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标题: 13F报告出炉：桥水大幅加仓新兴市场，索罗斯清空银行股-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:45
标题: 13F报告出炉：桥水大幅加仓新兴市场，索罗斯清空银行股-市场参考-金十数据
“市场风向标”13F报告已陆续出炉，对冲基金大佬和大投行爆买和抛售的标的显示了一些共同的信号。
桥水疯狂加仓新兴市场和消费股
三季度末桥水持仓总市值为83.15亿美元，较二季度末的 59.61亿美元大幅增长39.49%。据持仓统计网站whalewisdom统计，三季度桥水新建仓130个标的，增持276个标的，清仓83个标的，减持18个标的。
在三季度十大重仓标的中，桥水加仓了三只新兴市场ETF，其中大幅加仓安硕MSCI新兴市场ETF 232%，三季度末持有435.53万份。同时二季度桥水爆买的两支黄金信托，三季度仍稳居重仓股前十。相反，SPDR标普500 ETF TR和iShares核心标普500 ETF则遭到减持，其中后者减持幅度高达63%。个股方面，沃尔玛和宝洁均为新进股票。继二季度阿里巴巴晋升为桥水美股组合的前十大重仓股之后，三季度桥水基金再度加仓阿里巴巴。

此外，前30大重仓股中，三季度桥水大幅增加对零售巨头开市客的持股数量，除沃尔玛和宝洁，可口可乐、百事可乐、强生也是桥水的“新宠”。可口可乐增持2031134股、百事可乐增持693736股、强生增持665402股。此外，百度、拼多多、好未来、新东方等中概股也被大手笔加仓。
近期，达里奥在接受媒体采访时表示，中国资产是前景光明的标的。美国被过度投资，而中国市场却被低估。他认为中国市场吸引力体现在，中国国债比美债收益率高，经济增长快于美国，企业家精神、社会创造力、新上市企业等都令人青睐，这也反映在投资者增加了中国主要指数的持仓比例。
根据Preqin发布的全球对冲基金排行榜显示，桥水基金当前的最新规模为1401亿美元，较去年的1638亿美元大幅缩水，不过尽管桥水基金规模大幅缩水，当前仍然是对冲基金的首位。
索罗斯不爱金融，偏爱科技与消费
第三季度索罗斯持仓总市值为40.84亿美元，上一季度总市值为44.82亿美元，环比下降约9.7%。从持仓偏好来看，金融、IT以及可选消费板块位列前三，占总持仓的比例分别为34.32%、22.24%和9.24%。
索罗斯在三季度大手笔买入ETF QQQ（跟踪纳斯达克100，即纳斯达克上市的100市值最大股票，由于跟踪指数成份股一大半为科技股，这只指数一般被认为是科技ETF）。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元，为组合第二大重仓股。此外，索罗斯对房地产公司霍顿房屋（DHI）也进行大手笔增持，三季度末组合持有霍顿房屋的股票数量与二季度末相比，增加70%。除霍顿房屋之外，增持的还有阿拉马克Aramark 、达登饭店、通用汽车等可选消费股票。
另一方面，索罗斯大量减持公共事业类标的，其中减持幅度最大的前五只标的分别是罗素2000指数 ETF、SPDR公用事业ETF、iShares 1-5年期投资级公司债券ETF、太平洋瓦斯与电力公司和巴菲特心仪的T-Mobile US。

值得注意的是，索罗斯在二季度建仓的富国银行、摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空。
索罗斯基金管理首席投资官Dawn Fitzpatrick近期公开表示，今年市场的分化非常明显，投资关键是调出在疫情中胜出的公司，回避“失败”公司。疫情实际上加速了部分公司的发展。Dawn Fitzpatrick 介绍，3月底市场见底时，她抄底买入了很多信用产品和房地产相关产品。疫情后，资本市场大洗牌，谁是赢家谁是输家，仓位数据已经给出了答案。
文艺复兴广撒网，仓位偏分散
文艺复兴基金公司是由知名投资人詹姆斯·西蒙斯（James Simons）一手创立。
据整理发现，三季度，文艺复兴科技持仓总市值为1001.5亿美元，较上一季度的1158.4亿美元环比下降了13.6%。持仓新增标的495只，增持1159只标的，减持1673只标的，并对547只标的进行了清仓处理。
具体来看，文艺复兴的仓位偏分散，头十大持仓仅占所有持仓的15.09%。医疗保健，IT以及非必需消费品个股位列前三，占总持仓的比例分别为23.51%、16.09%和12.60%。 三季度前五大重仓股中有三个是医疗保健股：Zoom位列第一，持仓市值约24.7亿美元，较上季度持仓数量减持了27%。
丹麦生物制药公司诺和诺德位列第二，持仓约2812万股，持仓市值约19.5亿美元。较上季度持仓数量减持了2%。全球性医药保健及个人护理产品公司百时美施贵宝位列第三，持仓约3057.6万股，持仓市值约18.4亿美元，较上季度持仓数量减持了29%。第四和第五分别为福泰制药（VRTX.US）和墨式烧烤（CMG.US），持仓市值分别为14.169亿和14.166亿美元。

高盛：大手笔增持新兴市场标的
高盛提交的13F文件显示，三季度末该机构持仓总市值为3523.53亿，较二季度末的3293.79亿美元上升约6.98%。根据Whalewisdom统计，在高盛Q3持仓中，总共增持566个标的、减持2191个标的、新进566个标的、清仓454个标的。
从三季度的操作来看，高盛的操作与索罗斯有异曲同工之妙。增持金额最多的是科技类标的，其中QQQ较二季度增持80%至21459469股，同时QQQ看跌期权也大幅增持111% 至17075800股。高盛对特斯拉也进行同样的操作，同时增持特斯拉和特斯拉看跌期权，并和桥水一样看好中国、巴西、印度等发展中国家市场，其中阿里巴巴大幅加仓37%，同时新建仓小鹏汽车，持仓市值约为5360.2万美元。

减持规模最大的前五大标的为标普500 ETF、VISA、罗素200指数ETF、微软和美国房地产投资信托基金和共享通信基础架构的提供商冠城（CCI）。值得注意的是，高盛对FAAMG明星股均有减持，其中苹果和微软减持幅度最大，较上季度持仓数量分别减持了20%和11%。

贝莱德：伯克希尔新粉丝，依然钟爱科技股
全球资管龙头贝莱德三季度持仓市值达2.71万亿美元，环比增长8.2%，前十大持仓占比为19.37%。四大行业偏好为科技、金融、医疗保健、可选消费。其中科技占比连续三个季度小幅上升，可选消费连续两个季度小幅上升，而金融、医疗保健小幅下降。
除减持微软外，FAAMG依然稳居贝莱德的前十大持仓股，而前五大建仓标的有英伟达、iBoxx投资级公司债及其看跌期权、Zoom视频通讯和伯克希尔。
贝莱德减持的还有埃克森美孚，同时减持SPDR标普500指数ETF的看涨和看跌期权和巴菲特看好的艾伯维公司。
瑞士信贷抛弃FAAMG，爆买阿里
据统计，瑞士信贷三季度持仓总市值达1636.91亿美元，上一季度总市值为1396.93亿美元，环比增长17%。瑞士信贷在三季度的持仓组合中新增357只个股，增持1647只个股，减持1769只个股并清仓280只个股。
在前五大重仓股中，阿里巴巴位列第一，持仓约1220万股，持仓市值约35.85亿美元。较上季度持仓数量增持82%。和高盛一样，瑞信也抛弃了FAAMG，同时加仓苹果公司的看涨和看跌期权以及微软的看跌期权，并卖出苹果、微软和亚马逊的股票。

此外，IT、金融及医疗保健个股位列瑞信持仓偏好前三，占总持仓的比例分别为23.31%，17.35%以及13.77%。瑞士也看好中国国产新能源汽车品牌，建仓了小鹏汽车和理想汽车。
从以上华尔街大佬及大投行的“战绩”中明显看出，阿里巴巴成了华尔街的香饽饽，此外新兴市场和消费板块也被看好。金融和IT板块依然是数一数二的热门标的，但从减持规模来看，金融股和银行股的热度已经在衰退，FAAMG的光辉也逐渐褪色了。

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