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标题: 我了解到的某南方银行的柜面系统和大堂经理管理 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:45
标题: 我了解到的某南方银行的柜面系统和大堂经理管理 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区
交叉营销：
客户购买某种理财产品时，当客户进行的交易属于交叉营销范围内的交易时，系统推送相关的理财产品名称给客户经理，客户经理可对该客户进行进一步的营销。比如客户在办理保险时，系统为其推荐其他保险类产品。
事件营销：当客户进行的交易属于事件营销范围内交易、并且交易达到事件营销触发金额时，系统推送理财产品名称给柜员，柜员据此对客户进行简单营销。
当总资产大于一定数目的客户进行的交易涉及大额现金取款通知范围内交易，并且交易达到大额现金取款通知触发金额时，系统实时发送消息到客户经理终端，以便该客户经理采取一定的措施避免客户流失。
客户信息将通过短信和实时消息的方式分别发送到该客户所属的客户经理的手机和终端上，没有归属客户经理的，将推送到该网点的主管手机或终端上。这一功能有助于进一步提供差别化待遇，显著提升贵宾客户的服务体验度。该消息同时发送到大堂经理的手持设备中，使大堂经理实时掌握网点贵宾情况。
可以通过双屏适时的显示现在热销的理财产品、各种诈骗案例动画、银行宣传广告、员工工号等

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