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标题: 热股前线｜恒大港股跌超16%，拟发新股筹43亿港元-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:51
标题: 热股前线｜恒大港股跌超16%，拟发新股筹43亿港元-市场参考-金十数据
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周三港股开盘后，中国恒大港股跌逾16%。昨日因八号风球休市一天的港股总体表现疲软，香港恒生指数周三开盘上涨0.65%，但随后迅速走低。

恒大今早于联交所的公告显示，该公司落实向不少于六名承配人，按每股16.5港元配售约2.6亿股股份；配售股份相当于经扩大后已发行股数总数约1.96%，配售价较周一收市价19.34港元折让约15%。瑞信、瑞银、美银以及华泰国际担任配售代理。
恒大表示，此次配股集资所得款项净额约42.56亿港元，拟用作现有债务再融资及一般营运资金。公司还表示：
“董事已考虑多种筹资选择。经检讨配售事项及认购事项的条款及条件后，董事会认为透过配售事项及认购事项筹集股本资金乃符合本公司利益。”
周二，中国恒大配股销售文件显示，中国恒大拟发行4.9亿股，拟募资10.43亿美元-10.87亿美元，定价区间在每股16.50-17.20港元，这相当于10月12日收盘价折扣了11.1%-14.7%。10月11日，中国恒大收盘价19.34港元。
文件还显示，根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目为2628713980股新股份。预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额将分别为约43亿港元及约42.56亿港元。
此次，中国恒大有做超额配售的计划，最多发行6.1亿股，至多预计募资13亿美元-13.5亿美元。销售文件显示，中国恒大此次募资设有90日禁售期。
但一些收到销售文件的机构投资者表示，暂时不会考虑此次的配股，因为中国恒大的股权集中度过高。据悉，此次配售事项完成后，许家印持股从77.78%减少至76.26%，许家印持股虽有下降，但仍很高。

此外，公告显示，恒大此次引入的投资者阵容包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR、英国知名保险公司Legal & General。
值得注意的是，近年来国家对金融的管控升级，“降负债”实际上已成为中国恒大的“最终目标”，这种经营思路的转变在今年下半年“三条红线”出台的语境下更显迫切。
根据半年财务数据，恒大三条线全踩，处于红色区域，按照监管规则，企业要在2023年6月30日前完成降负债目标。在此情况下，中国恒大集团为挽救自身财务危机快速采取一系列行动。
今年刚刚过去的十一黄金周期间，恒大在降杠杆的压力下倾力促销，将公寓价格大砍多达三分之一，甚至向电动汽车部门的员工施压，要求他们完成卖房指标，否则将面临减薪。
此前，中国恒大还与部分子公司战略投资者签订补充协议，成功减轻股权回购带来的巨额资金压力。
这一系列动作，是否能助中国恒大成功破局，还要日后再做定论。

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