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标题: 热股前线｜百胜中国在港上市首日破发，开盘跌超0.4%-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:58
标题: 热股前线｜百胜中国在港上市首日破发，开盘跌超0.4%-市场参考-金十数据
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百胜中国在港上市首日破发，盘前一度破发15% ，开盘跌超0.4%，IPO发行价为412港元/股。
昨日，百盛中国暗盘盘初跌2.23%，报价402.8港元，公司招股价为412港元，股本为4.19亿股，一手亏460港元。按暗盘价计算，百胜市值1687.7亿港元，市值和华润啤酒相当，大概相当于百威亚太市值的一半。

事实上，早前就有人不看好百胜中国首日上市的表现。信诚证券联席董事张智威此前认为，百胜中国挂牌的表现和前一日美股相关，另外，由于公司是第二上市，市场期望股价不会大升。
昨日，百胜中国的美股走势反覆，周二收市跌2.79%至52.32美元（约408港元），较港股412元的定价低约1%。截至昨晚10:23，百胜中国美股报53.04美元（约411.09港元），仍低于港招股价。
为何百胜中国挂牌的表现与前一日美股相关，行业人士解释道：港股和美股之间存在可以相互交易的机制，如果港股股价显著高于美股的话，就有可能出现两个市场之间套利的行为，所以港股的股价一定程度上会和美股的股价存在联动性。

百胜中国在港交所公告称，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股412港元。按发售价每股股份412.00港元计算，估计我们将收取全球发售募集资金净额约170.02亿港元（经扣除我们就全球发售应付的包销费用及其他估计开支，且假设超额配股权未获行使）。
百盛中国昨日对外表示：倘超额配股权获悉数行使，我们将就超额配股权获行使后将予发行的6286600股股份获得额外募集资金净额约2563百万港元。
7名高管年薪过千万
据了解，百胜中国从Yum!Brands（纽约证券交易所代码：YUM）分拆出来之后，于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市，股票代码为YUMC。百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii&JOY连锁餐厅品牌。
从上市前的股权结构来看，景顺控股持有百胜中国10.8%的股权，黑石持股7.2%，春华资本持股6.3%，目前公司发行在外的股份为3.77亿股。
春华资本和蚂蚁金服还拥有两批认股权证，合计可认购百胜中国1640.08万股的股份，相当于发行前总股份的4.36%。两批认股权证可认的股份相等，但行权价不同，第一批初步行权价为31.4美元/股（约合人民币214.99元/股），第二批初步行权价为39.25美元/股（约合人民币268.74元/股）。

百胜中国董事及高级行政人员合计持股公司0.2%的股份。而且部分高管还有股票奖励以及期权/股票增值分红权奖励等。
高管年度绩效公式有四大因素，分别是基本薪金、目标奖金百分比、团队绩效因子、个人绩效因子等。
从结果来看，百胜中国2019年9位高管中有7人薪酬总额超过一千万元，其中首席执行官屈翠容2019年的薪酬总额为7463.67万元。
2020年下半年：港股IPO市场越发热闹
下半年以来，港交所已陆续迎来泰格医药、欧康维视等公司，不仅获得投资者火热认购，从股价来看也给投资者带来了可观的回报。举例而言，超额认购400多倍的泰格医药开盘上涨19%，获1895.76倍认购的欧康维视在首日最高涨幅达到193%。今年8月25日，蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前）。
对此，著名经济学家宋清辉分析称，中概股选择到香港二次上市大致有几大原因：一是港股上市流程较为便捷，二是港股很多监管要求和美股类似，三是港股是全球资金布局，容易容纳大市值公司。
中金公司投资银行部负责人王晟此前也表示：
回归香港上市为企业提供了新的融资渠道、丰富了投资人结构、更贴近母国用户、为投资人提供更便利的交易时间等诸多好处。企业选择回归香港上市，一定程度上是由于香港已拥有了成熟的第二上市机制与确定性先例，对企业而言是个低风险、低成本的选择。

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