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标题: 重仓特斯拉业绩暴涨 ARK这两天疯狂抄底-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:58
标题: 重仓特斯拉业绩暴涨 ARK这两天疯狂抄底-市场参考-金十数据
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01 “抄作业投资法”
这个夏天，美股科技股在特斯拉、苹果的带领下， 走出了一条几乎不可复刻的飙涨之路。苹果市值突破2万亿，短短2年时间市值就翻了番，重仓苹果可能是巴菲特90年人生做得最正确的事情。而特斯拉也从3月底的深坑一步一步从300美元涨到了2000美元，成为全球市值最高的汽车制造公司。而年初就一直看好特斯拉，而且给出7000美元目标价的ARK创新ETF也因为重仓特斯拉，年初至今的回报率高达40%。所以也有很多投资者问了，这些尖子生的作业我也能抄吗？怎么抄？别着急，往下看。
最近不管是A股、港股还是美股市场都大幅波动，看好的公司股价一直很高又不敢追，回调下来又担心继续下跌，总是看不准买入和卖出的时机。这个时候，“抄作业投资法”理念突然兴起。赫赫有名的高瓴资本大家也都听过吧，很多投资者都跟随高瓴资本重仓了很多医疗、生物科技赛道的股票和基金，不得不说，也有很多抄作业高分获得者，通过分析高瓴资本做作业的思路成功吃到了不少肉。
那美股科技股的作业应该抄谁的呢？巴老爷子投资一直非常谨慎，除了苹果，其他的赛道都是传统行业居多。许多投资者一直想寻找下一个苹果，当然，对个人投资者来说主动选股是非常困难的，但ETF可以为投资者提供看到下一代超级成长股的机会。今天就向大家介绍一个美股科技股投资成绩非常优异的ETF，ARK创新ETF。不过抄作业，不仅要抄得对，还得抄的好，我们首先来分析一下这个ETF的业绩情况。
02 回报率超40% 资金狂追
先来看一下这个ARK ETF有啥来头。这个ETF全称叫The ARK Innovation ETF，也就是ARK创新ETF，创立于2014年，管理这个基金的基金经理叫Cathie Wood。它是一个主动管理型的交易所交易基金，基金经理可以从行业中寻找个股的增长机会。ARKK通常持有35到55只股票，这一篮子的公司都依赖或受益于新产品或服务开发、诸如DNA技术（“基因组革命”）等科学研究领域的技术进步、能源自动化制造业上的产业革命、共享技术、基础设施及服务（“下一代互联网”）及使金融服务更有效率的技术（“金融技术革命”）。
这个ETF是专门挖掘新兴行业机会，充分利用行业发展的红利期，找寻投资机会的成长型ETF。从业绩表现来看，年初至今，ARK回报率达到42.48%，相比之下，标普500ETF-SPDR(SPY)的回报率是4.8%。

[ARK创新ETF业绩表现]
如此优异的表现当然也会吸引更多投资者关注，砸向它的资金自然不在少数。彭博数据显示，整个8月份，ARK创新ETF共获得113.4亿美元资金净流入，其中在8月19日及8月31日，资金净流入分别为1.24亿美元和1.9亿美元，整个8月的资金净流入创下了基金创立以来的月度新高。

[资金流向总览]
科技股热潮来的时候，谁也不想落后于人。业绩优异，受到资金青睐，究竟这支ETF到底重仓了什么神仙股票，能从一个平平无奇的基金成为聚光灯下的宠儿？揭露重仓股之前我们先来看看这位神乎其神的“预言家”——ARK的基金经理Catherine D. Wood。
03 亮眼业绩背后的投资预言家
Catherine D. Wood，拥有近40年的投资经验，毕业后就职于Capital Group，后离职转投Jennison Associates，担任过首席经济学家、股票研究分析师、投资组合经理和董事等多个职位，2014年成立了ARK投资管理公司，于2014年1月成立了ARK投资管理公司。

[ARK投资管理创始人Catherine Wood]
2002年，当时亚马逊在全球才拥有4000万用户，股价也才15-20美元左右，而独具慧眼的Catherine Wood决定投资这家具有“规则破坏性”的公司，直到2009年，亚马逊股价才第一次突破100美元，那一年亚马逊推出了第二代Kindle电子阅读器，此后股价也迎来大爆发。在说到亚马逊的营收增长时，她认为亚马逊受益于创新带来的浪潮，使得其年收入增长在过去20年都能维持在25%左右。亚马逊也证明了，部分公司的营收是可以成几何增长的，意味着这家公司可以维持年营收25%的增长率，而不是在之后几年就开始下滑。Wood管理的几只ETF的选股策略都是一致的，那就是为投资组合增加那些营收具几何倍数增长的、具有行业规则破坏性的潜力股与产业。
Zoom(ZM.O)也是一个非常典型的例子。早在市场大肆关注到这只股票之前，Wood的投资组合就已经开始建仓，因为她认为这只股票的确是市场破坏者，也缓慢从同业竞争者中获取市场份额。果不其然，之后几个月市场资金疯狂涌入，推高股价，这个时候Wood就开始抛售。
从新兴行业中寻找可以快速增长的个股，并持续持有，等待爆发的时机，这就是这位神奇基金经理的投资理念。
04 十大重仓个股：重仓基因编辑赛道
那这只基金到底看中了哪些版块的哪只股票？Wood第一大重仓的股票就是现在新能源市场的新贵——特斯拉，占投资组合的9.55%。今年1月，在特斯拉还没有大爆发之前，Catherine Wood在接受采访时做出了一个非常大胆的预测，未来五年特斯拉每股股价可能会超过6000美元。要知道当时特斯拉才500美元。称她为“特斯拉死忠粉”也不为过，特斯拉不会失去电动汽车市场的可观份额是她的信念之一。后来特斯拉也的确如她所想，在3月探底后回升，且一路飙升至2200美元。

[ARK前十持仓]
在分析ARK具体的持仓情况时，小胡发现，其中4家都是生物科技、基因编辑相关的公司。
Invitae（NVTA.A）：基因检测公司，被称为“检测界的好市多”
其主要营收构成包含癌症筛检、产前筛检、新生儿筛检、成人主动基因健检。该公司还有经营 AltaVoice 平台，提供给客人与医疗单位间的资料分享。该股票在ARKK的资产组合中占7.38％，今年以来已上涨103％。
CRISPR Therapeutics（CRSP.O）：基因编辑龙头公司
正在开发基因编辑工具来帮助战胜遗传性疾病和癌症，今年以来上涨了34％。
Illumina：专注于生物信息分析
提供有关SNP基因分型、拷贝数变异（CNV）、基因组测序、DNA甲基化研究、转录组分析、基因表达谱分析相关的服务。如今的Illumina已经占有了基因组测序领域70%的市场份额。今年上涨了4.3％。
Editas Medicin（EDIT.O）：生物医药行业的明星公司
专注于开发精准基因编辑和治疗致命性遗传病的技术，今年以来上涨2.6％。
另外的几家公司也都是各自领域中都是明显的颠覆者，它们的未来潜力没有上限。
Square（AQ.N）：改变了我们的付款，借贷和投资方式
一站式金融服务平台，金融服务界的“亚马逊”，今年以来上涨125％。
2U（TWOU.O）：改变了学生访问在线课程的方式
提供云技术软件服务化解决方案的领导者，使非营利性学院或大学能够将高质量的教育传送到任何地方合格的学生，受益于新冠肺炎疫情，该股今年以来已上涨58％。
Roku（ROKU.O）：改变了我们消费电视内容的方式
一家做电视盒子和电视操作系统（智能电视os）的流媒体平台公司，占ETF资产组合的4.62％，今年以来涨幅较为温和，上涨 19％。
Protolabs：改变了传统制造业
一家提供快速生产小批量3D打印，CNC加工的钣金件和注塑成型定制零件的公司。今年以来上涨了47％。
Zillow（Z.O）：改变了我们搜索、出租、买卖房屋的方式
美国最大的房地产在线信息平台，今年以来已上涨80％，部分原因是低利率促使寻房活动激增。
05 连续两天抄底特斯拉，意欲何为？
小胡追踪这家ETF的每日增减持数据发现，Wood已经连续两天增持特斯拉了，共计增持17.2万股特斯拉，其他大额增持的股票还有Slack(WORK.N)，增持了147万股。
在这轮下跌前景还不明显的情况下加仓科技股可以说非常的冒险了，毕竟很多分析师分析美股回调还远未结束。
Miller Tabek首席策略师Matt Maley称：“科技股必定还有更多下行空间，(大幅回调)之后才有可能大幅反弹。从长远来看，这些公司都是伟大的公司，但是目前它们估值过高，我认为它们还会遭遇更大的跌幅，并且也不会像很多人想象的那样迅速反弹。”
每日调仓只是为短线投资者提供一个思路，如果想要发现ZOOM这样的10倍股，还是要好好分析上面几个基因革命领域的公司，有空再写一篇分析这个赛道的文章，挖掘未来几年的爆发潜力股。
以下是9月9日及9月10日的仓位变化明细：

抄作业容易，抄好作业难。我是小胡，一个带你抄美国ETF作业的女子，欢迎点个分享，把这篇文章分享给给更多的美港股投资者哦。

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