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标题: 8月6日临创投资晨报 [打印本页]
作者: 薇薇地主~    时间: 2018-8-7 05:27
标题: 8月6日临创投资晨报
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以下市场资讯由临创投资研究所整理



摘要：
1.国内宏观：7月财新中国服务业PMI为52.8，创四个月新低；商务部：上半年新设外商投资企业同比增长96.6。国外宏观：欧元区6月零售销售环比升0.3%，不及预期；美国6月贸易帐逆差463亿美元，创一年半以来最大逆差；7月非农新增就业人数15.7万，远逊预期；美国7月Markit服务业PMI终值56，略逊预期；7月ISM非制造业指数55.7，创11个月新低。
 
2.市场跟踪：8月3日，上证综指尾盘跳水收跌1%报2740.44点，本周下跌4.63%。深证成指跌2.03%报8602.12点，创逾三年半新低，本周下跌7.46%。创业板指跌1.89%报1481.61点，创2015年1月以来新低，本周跌7.08%，创2016年4月来最大周跌幅；香港恒生指数收盘跌0.14%报27676.32点，本周大跌3.92%；标普500指数涨幅0.46%，报2840.35点，本周累涨0.76%。道琼斯工业平均指数涨幅0.54%，报25462.58点，本周累涨0.04%。纳斯达克综合指数涨幅0.12%，报7812.02点，本周累涨0.96%；银存间质押式回购利率多数下行；资金面宽松无虞，Shibor连续7日悉数下跌，隔夜Shibor跌12.1bp报1.849%，7天Shibor跌5.9bp报2.525%，14天Shibor跌4.4bp报2.676%，1个月Shibor跌4.7bp报2.837%；美债收益率在风险厌恶情绪抬头之际多数下跌，非农就业报告发布后低位震荡；人民币兑美元中间价调贬0.02%，报6.8288，调贬至2017年5月31日以来最低；COMEX12月黄金期货收涨0.15%，报1221.90美元/盎司，本周累跌约0.8%，连续第四周下跌。布伦特10月原油期货收跌0.04%，报73.42美元/桶，本周累跌约2.1%。NYMEX原油期货收跌0.41%，报68.68美元/桶。国内期货商品多数上调，铁矿石收涨4.89%。
 
3.国内政策：央行：对远期售汇征收风险准备金不属于资本管制；中国再次回应美国贸易战；抗癌药降价新进展：一些企业已主动下调部分药品价格。
 
4.投融资：8月3日至5日，共计22起投融资事件，国内11起，国外8起，并购3起。主要集中在医疗健康、电子商务、企业服务、文化教育等领域。金额较大的投资事件有：【虚拟货币】比特大陆完成10亿美元Pre-IPO轮融资；【电子商务】高浪获2亿人民币A轮融资；【本地生活】开发区企业“瑞派宠物”再获1.5亿元B+轮融资 ；【区块链】易付链上线前再获3000万美元战略投资 ；【共享出行】Grab宣布完成20亿美元融资；【体育运动】Peloton获得5.5亿美元F轮融资；【企业服务】Namely获得新一轮资金6000万美金支持 ；【医疗健康】神经疾病疗法获4200万美元A轮融资；【医疗健康】Verana Health公司完成3000万美元C轮融资。并有思科23.5亿美元收购互联网安全公司Duo Security等3起收购事件。
 
晨报内容
一、        宏观经济
二、        政策动向
三、        每日投资/收购速递
四、        产业/园区动态
 
一、宏观经济
A.重要宏观数据
1. 7月财新中国服务业PMI为52.8，创四个月新低
8月3日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.8，较6月下降1.1个百分点，创下四个月新低，仍在扩张区间，显示服务业扩张势头开始放缓。这一走势与统计局服务业PMI一致。国家统计局公布的7月服务业商务活动指数为53.0，较上月回落1个百分点。服务业新增业务量增速创2015年底以来最低，部分受访企业反映，市况相对低迷，削弱了客户需求。制造业新订单增速也放缓至4月以来最低，带动新订单整体增速降至略逾一年来新低。
点评：财新中国综合产出指数较上月出现回落，显示经济温和走弱。但7月国务院常务会议指出宏观政策需更加积极，以应对好外部环境不确定性。在此政策背景下，经济失速下滑风险有望大为缓解。
 
2.商务部：上半年新设外商投资企业同比增长96.6%
商务部数据显示，上半年，我国新设立外商投资企业同比增长96.6%，实际使用外资683.2亿美元，同比增长4.1%。与此同时，自贸试验区引领全国外资增长，11个自贸试验区实际使用外资同比增长32.6%。
 
3.欧元区6月零售销售环比升0.3%，不及预期
欧元区6月零售销售环比升0.3%，预期升0.4%，前值持平修正为升0.3%；同比升1.2%，预期升1.4%，前值升1.4%修正为升1.6%。
 
4.美国6月贸易帐逆差463亿美元，创一年半以来最大逆差；7月非农新增就业人数15.7万，远逊预期
美国6月贸易帐逆差463亿美元，创一年半以来最大逆差，预期逆差465亿美元，前值逆差431亿美元；7月非农新增就业人数15.7万，预期19.3万，前值21.3万；失业率3.9%，预期3.9%，前值4%；平均每小时工资环比增0.3%，符合预期，前值增0.2%，同比增2.7%，符合预期，前值增2.7%；平均每周工时34.5小时，预期34.5小时，前值34.5小时。
点评：7月美国非农就业人数增速比预期要低，是因为企业在寻求合适的员工时遇到困难，并且失业率也在下降，意味着劳动力市场在收紧。美国经济需要每个月创造12万个岗位才能跟上劳动年龄人口的增长。7月的就业人数减少可能并不是贸易紧张局势所导致的结果，而很有可能是因为员工的短缺。此外，员工的短缺正在稳步推高薪资，7月薪资温和上涨。
 
5.美国7月Markit服务业PMI终值56，略逊预期；7月ISM非制造业指数55.7，创11个月新低
美国7月Markit服务业PMI终值56，预期56.2，初值56.2；综合PMI终值55.7，初值55.9；7月ISM非制造业指数55.7，创11个月新低，预期58.6，前值59.1。
 
B.股市行情
名称
现价
涨跌幅
年初至今
上证综指
2740.44
-1.00%
-17.14%
深证成指
8602.12
-2.03%
-22.09%
沪深300
3315.28
-1.65%
-17.75%
中小板指
5942
-2.35%
-21.35%
创业板指
1481.61
-1.89%
-15.46%
恒生指数
27676.32
-0.14%
-7.50%
道琼斯工业指数
25462.58
0.54%
3.01%
纳斯达克指数
7812.02
0.12%
13.16%
标普500
2840.35
0.46%
6.24%
8月3日，上证综指尾盘跳水收跌1%报2740.44点，本周下跌4.63%。深证成指跌2.03%报8602.12点，创逾三年半新低，本周下跌7.46%。创业板指跌1.89%报1481.61点，创2015年1月以来新低，本周跌7.08%，创2016年4月来最大周跌幅；香港恒生指数收盘跌0.14%报27676.32点，本周大跌3.92%；标普500指数涨幅0.46%，报2840.35点，本周累涨0.76%。道琼斯工业平均指数涨幅0.54%，报25462.58点，本周累涨0.04%。纳斯达克综合指数涨幅0.12%，报7812.02点，本周累涨0.96%。


C.债市行情
曲线名
1年期
3年期
5年期
10年期
30年期
银行间国债
2.7247
3.0375
3.1494
3.4567
3.97
+/-BP
-4.75
-2.33
-1.45
-1.46
-1
进出口
2.9052
3.5627
3.7803
4.2537
0
+/-BP
-6.94
-2.88
-5.9
-3.07
0
农发
2.9023
3.5371
3.787
4.2251
0
+/-BP
-7.22
-4.94
-6.43
-3.26
0
国开债
2.8549
3.5273
3.8015
4.0603
4.7759
+/-BP
-5.73
-5.77
-4.35
-2.49
-0.62
AAA企债
3.4428
3.9372
4.1748
4.6075
5.209
+/-BP
0.65
-5.45
0
-0.82
-0.82
8月3日，银存间质押式回购利率多数下行。10年期银行间国债收益率下行1.46bp至3.4567%，10年期进出口债收益率下行3.071bp至4.2537%，10年期国开债收益率下行2.49至4.0603%。
 
名称
现价
涨跌BP
SHIBOR隔夜
1.849
-12.1
SHIBOR1周
2.525
-5.9
SHIBOR2周
2.676
-4.4
SHIBOR1月
2.837
-4.7
8月3日，资金面宽松无虞，Shibor连续7日悉数下跌。隔夜Shibor跌12.1bp报1.849%，7天Shibor跌5.9bp报2.525%，14天Shibor跌4.4bp报2.676%，1个月Shibor跌4.7bp报2.837%。
 
品种
收益率
涨跌幅
UST 1YR
2.419
-0.02%
UST 2YR
2.645
0.01%
UST 3YR
2.733
0.01%
UST 5YR
2.814
-0.06%
UST 10YR
2.915
-0.05%
UST 30YR
3.089
-0.12%
美债收益率在风险厌恶情绪抬头之际多数下跌，非农就业报告发布后低位震荡。1年期美债收益率跌0.02%，报2.419%。5年期美债收益率跌0.06%，报2.814%。10年期美债收益率跌0.05%，报2.915%。

 
D.重要外汇
名称
中间价
现价
涨跌幅
年初至今
美元
6.8288
-0.02%
4.86%
6.8288
欧元
1.1569
-0.15%
-3.60%
1.1569
日元
111.265
-0.34%
-1.26%
111.265
英镑
1.3003
-0.10%
-3.72%
1.3003
港币
1.2992
-0.25%
3.25%
1.2992
加元
0.7398
0.48%
-5.21%
0.7398
澳元
6.8288
-0.02%
4.86%
6.8288
8月3日，人民币兑美元中间价调贬0.02%，报6.8288，调贬至2017年5月31日以来最低。
 
E.全球主要商品
名称
现价
涨跌幅
年初至今
伦敦金现
1214.4
0.57%
-6.77%
伦敦银现
15.379
0.65%
-9.00%
COMEX黄金
1221.9
0.15%
-6.37%
COMEX白银
15.425
0.26%
-9.18%
SHFE黄金
270.55
0.06%
-2.61%
SHFE白银
3700
0.43%
-4.71%
ICE布油
73.42
-0.04%
10.21%
NYMEX原油
68.68
-0.41%
14.28%
INE原油
511
0.65%
18.86%
LME铜
6176.5
0.60%
-14.97%
LME铝
2027.5
-0.42%
-10.47%
SHFE铜
49520
0.63%
-10.90%
SHFE铝
14405
0.10%
-5.39%
SHFE螺纹钢
4189
0.50%
10.41%
CBOT大豆
904
0.72%
-5.93%
CBOT小麦
558.75
-0.31%
30.78%
CBOT玉米
384.25
0.79%
9.71%
DCE豆一
3599
-0.06%
-0.74%
DCE玉米
1845
-0.49%
1.60%
ICE11号糖
10.84
2.36%
-28.45%
ICE2号棉花
87.96
-0.98%
12.05%
CZCE白糖
5144
1.22%
-13.36%
CZCE棉花
16835
-0.74%
12.65%
DCE铁矿石
504.5
4.89%
-5.08%
COMEX 12月黄金期货收涨0.15%，报1221.90美元/盎司，本周累跌约0.8%，连续第四周下跌。布伦特10月原油期货收跌0.04%，报73.42美元/桶，本周累跌约2.1%。NYMEX原油期货收跌0.41%，报68.68美元/桶。国内期货商品多数上调，铁矿石收涨4.89%。
 
二、政策动向
1.央行：对远期售汇征收风险准备金不属于资本管制
中国人民银行新闻发言人就远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%有关问题答记者问称，对远期售汇征收风险准备金并未对企业参与外汇远期、期权、掉期交易设置规模限制，也没有逐笔审批要求，更没有禁止企业开展这类交易，显然不属于资本管制，也并非行政性措施，而是宏观审慎政策框架的一部分。人民银行要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于透明、非歧视性、价格型的逆周期宏观审慎政策工具。
点评：央行通过该工具的启动所表达的态度比工具本身重要，或会直接扭转市场近期本轮人民币贬值的预期，年内中间价破7概率进一步降低，人民币企稳近在眼前。
 
2. 中国再次回应美国贸易战
2018年7月11日美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税的措施。8月2日美国贸易代表声明称拟将加征税率由10%提高至25%。针对美方上述措施，商务部8月3日晚间连发三个公告作出回应，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行，将其加征关税措施付诸实施，中方将即行实施上述加征关税措施。
 
3.抗癌药降价新进展：一些企业已主动下调部分药品价格
8月3日，国家医疗保障局表示，关于加快推进抗癌药降价工作，经过一个多月积极推动，目前各项工作进展顺利，成效初显。对目录内的抗癌药，积极做好省级抗癌药专项集中采购，国家医保局已印发通知提出要求，各地也在抓紧部署。目前一些企业已主动下调部分药品价格，在甘肃、湖北等地的药品采购平台上已可见部分挂网药品价格的下调。
 
三、每日投资/收购速递
A.国内事件
1.【虚拟货币】比特大陆完成10亿美元Pre-IPO轮融资，软银中国、中金公司、腾讯投资 

比特大陆是一家高科技公司，旗下拥有矿机硬件Antminer，云挖矿平台HashNest，专注于比特币挖矿全生态链服务提供。近日，比特大陆完成10亿美元Pre-IPO轮融资，软银中国、中金公司、腾讯投资。
 
2.【电子商务】高浪获2亿人民币A轮融资 

杭州高浪定位于品牌运营管理，秉承“Best solution to brand management”的经营理念，打通了B2C、B2B、M2C、O2O等线上线下全渠道模式，并建立了完善的仓储、物流等供应链体系。已于近日完成了 2 亿人民币 A 轮融资，由琢石资本领投，前海母基金、东方汇富跟投。
 
3.【本地生活】开发区企业“瑞派宠物”再获1.5亿元B+轮融资 

瑞派宠物是专门从事宠物连锁医院运营和管理的大型连锁机构，越秀产业基金完成对宠物医院连锁企业瑞派宠物的1.5亿元独家投资。瑞派宠物将利用本次B+轮融资款进一步加快全国投资布局、引进先进检验治疗设备以及建设兽医学全学科体系。
 
4.【医疗健康】英派药业成功完成3000万美元C轮融资 

英派.药业致力于研发具有自主知识产权的用于治疗癌症等重大疾病的最佳同类药（best-in-class)，并将其商业化。公司目前有PARP抑制剂、Hedgehog Pathway抑制剂和DDR药物研发平台等多个肿瘤新药研发项目及国内、国际授权专利十余项。其中PARP抑制剂项目正在澳大利亚和中国开展临床研究。日前宣布，已成功完成3000万美元 C 轮融资。本轮融资由德诚资本领投，礼来亚洲基金跟投。筹集的资金将主要用于加速推进具有最佳同类药潜力的 PARP 抑制剂 IMP4297的临床试验，以及其它项目。
 
5.【医疗健康】拓普基因完成近亿元Pre-B轮融资 

拓普基因是一家肿瘤精准医疗机构，专注于基因检测应用精准医疗专业领域，以乳腺癌、肺癌等常见病切入基因检测领域，为肿瘤患者提供从诊断、治疗、转诊，再到院后管理和心理辅导的一体化服务。今天宣布完成近亿元Pre-B轮融资。本轮融资由越秀产业基金领投。
 
6.【区块链】易付链上线前再获3000万美元战略投资 

分布式资本FenbushiCapital宣布正式战略投资区块链支付平台易付链(EPC)3000万美金。基于此次投资和对易付链的认可，分布式资本管理合伙人沈波也将因此担任项目战略顾问。
 
7.【电子商务】红杉资本与食品企业沃隆展开战略合作 

沃隆是一个坚果零食品牌，产品主要有美国碧根果、越南腰果、澳洲夏威夷果和巴西松子等干果，以及美国西梅、土耳其无花果、智利葡萄干等果脯类产品，并分为每日坚果系列、活力魔方系列进行销售。据悉，红杉资本与食品企业沃隆展开战略合作。
 
8.【文化教育】快陪练获 5000 万元天使轮融资 
快陪练是一个钢琴陪练教育服务平台，主要服务于4-16岁青少年用户，基于真人教师一对一的教学模式，包含在线约课、上传乐谱、一对一在线陪练互动、课后反馈互评等功能，致力于帮助解决孩子钢琴课后的练习缺乏专业指导、家长无暇陪伴等问题。据悉，在线钢琴陪练品牌快陪练宣布获得 5000 万人民币（等值美金）天使轮融资，高榕资本领投，IDG 资本跟投。
 
9.【文化教育】柠檬悦读获5000万元天使轮融资

柠檬悦读是小柠檬教育科技旗下国内领先的中小学生分级阅读平台。平台结合多年为欧洲3000余所中小学提供分级阅读解决方案的实践经验，与AI智能技术进行创新融合，研发了一套适用于国内中小学的智能分级阅读体系，体系涵盖阅读能力测评、自适应学习系统、精选分级书城三大版块，近日获得 5000 万人民币天使轮融资，投资方暂未披露。
 
10.【企业服务】Worktile已完成5000万人民币B轮融资 

Worktile是融合新型互联网技术的全新一代企业协作平台，致力于解决企业员工工作效率，加强团队成员之间协作与沟通，进而提升企业核心竞争力。近日已完成5000万人民币B轮融资，由斯道资本领投、宽带资本跟投。
 
11.【新媒体】NewsDog完成C+轮融资

Newsdog是一家主打印度及海外市场的新闻资讯聚合、个性化阅读app，今日完成了来自元璟资本的C+轮融资。今年5月，NewsDog 刚刚完成了腾讯领投的5000 万美金C 轮融资，丹华资本、君联资本、DotC United Group 跟投，为印度新闻类 app 最大的一笔融资。
 
B.国外事件
1.【共享出行】Grab宣布完成20亿美元融资，华兴资本担任财务顾问

GrabSingapore是一家新加坡打车软件服务提供商，平台把乘车用户与出租车司机连接在一起，用户只要输入接送与下车位置，获得估计的车费后，即可下单预约司机，并可了解到司机的具体位置和实时的到达时间。Grab宣布已完成20亿美元的新一轮融资。丰田汽车公司(丰田)与多家全球金融机构，包括OppenheimerFunds、平安资本(Ping An Capital)、未来资产(Mirae Asset) 旗下的Naver Asia Growth Fund、汉石投资管理有限公司(CindaSino-RockInvestment Management Company)、全明星投资基金(All-StarsInvestment)、Vulcan Capital、Lightspeed Venture Partners、麦格理资本(Macquarie Capital)及其他投资者均在本轮融资中携手支持Grab，以巩固其在东南亚科技行业的领导地位。华兴资本担任本轮融资的财务顾问。
 
2.【体育运动】Peloton获得5.5亿美元F轮融资，TVC领投 

Peloton是一家智能健身脚踏车研发商，通过提供专业健身课程和搭建健身骑行爱好者的社区，由此来黏住用户.Peloton获得5.5亿美元F轮融资，Technology Crossover Ventures领投，Tiger GlobalManagement(老虎国外)、True Ventures、富达投资Fidelity Investments、Winslow Capital、Wellington Management、NBC Universal(NBC环球)、Felix Capital、BalyasnyAsset Management、Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球)参投。
 
3.【企业服务】Namely获得新一轮资金6000万美金支持 

Namely 于2012年成立，是一家致力于为成长型企业提供人力资源管理服务的公司。Namely 为这些公司提供 SaaS 软件来计算薪酬，核对考勤，管理健康保险，记录员工的绩效表现，公司内部信息分享等。近日，Namely获得新一轮资金6000万美金支持，总融资超过2亿美金。
 
4.【医疗健康】神经疾病疗法获4200万美元A轮融资

KarunaPharmaceuticals是一家专注于治疗精神病和认知功能障碍疾病的初创生物技术公司。Karuna开发的KarXT用于治疗包括精神分裂症、阿兹海默病、神经性疼痛以及认知障碍等多种中枢神经系统疾病。神经疾病疗法获4200万美元A轮融资。
 
5.【医疗健康】Verana Health公司完成3000万美元C轮融资 

Verana Health宣布获得由GV（前谷歌风投）领投的3000万美元C轮融资，投资方还有BiomaticsCapital，Brook Byers，Kleiner，Perkins，Caufield&Byers，GE Ventures和Lagunita Biosciences。Verana Health将利用这次获得的资金继续建设其医疗信息技术团队，并扩展开发平台。
 
6.【大数据】金融犯罪智能防控创企Quantexa获2000万投资，汇丰参投 

Quantexa是英国一家金融数据分析服务提供商，利用网络分析和人工智能技术，扫描结构化和非结构化数据，包括电话号码、地址和新闻报道，致力于为用户提供分析和以数据为中心的解决方案。Quantexa 宣布获2000万美元的B轮融资。本次融资由Dawn Capital领投，汇丰和Ablion Capital跟投。
 
7.【企业服务】Mawdoo3获得1350万美元B轮融资

Mawdoo3是阿拉伯一家在线内容网站开发商，开发的网站为用户提供涉及时尚生活、健康、教育和食品等主题的文章，平均每天在平台上发布两部网络小说并持续更新，同时开发出阿拉伯语语音接口工具“Salma”，消费者能够通过语音命令与企业进行交互和甚至完成整个交易。Mawdoo3最近在 B 轮融资中获得了 1350 万美元的资金。该轮融资由总部位于英国的 Kingsway 领投，来自美国的 Endure Capital 跟投。
 
8.【文化教育】教育科技初创公司EducationalInitiatives完成17.1亿卢比股权融资 

Educational Initiatives是一家印度教育信息化解决方案提供商，专注于使用机器学习和人工智能技术，为印度K12阶段学生用户提供教育服务，旗下开发有“Mindspark”平台，旨在基于地图理念，引导学生自己掌握学习知识点，进而提供数学和英语专业的教育培训服务。Educational Initiatives宣布完成17.1亿卢比（约合2500万美元）的股权融资，投资方为专注于中低端市场的私募股权投资公司GajaCapital。
 
C.并购事件：
1．思科23.5亿美元收购互联网安全公司Duo Security

Duo Security是一家企业级移动认证安全公司，推出了自主登记用户双重安全认证服务，支持iOS、安卓和黑莓等主流移动操作系统，而且不需要任何硬件认证就能生成安全密码 思科公司今日宣布，将以23.5亿美元的现金和股票收购密歇根州互联网安全公司Duo Security。
 

2.西门子以7亿美元收购低代码平台Mendix

Mendix是美国一个代码应用开发平台，主要提供IBM、SAP和Pivotal的云服务，开发人员、业务分析人员可通过使用可视化模型，在平台上构建应用程序，进行构建应用程序，而无需代码。西门子今天宣布以6亿欧元（约合7亿美元）的价格收购低代码应用开发平台Mendix
 
3.道氏技术拟逾15亿元收购佳纳能源、青岛昊鑫剩余股权

道氏技术拟向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司49%的股权，交易价款为人民币132,300万元；拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司45%的股权，交易价款为人民币18,000万元。
 
五、产业/园区动态（无）
 
 
 



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