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标题: 投资中的短板效应(附4月9日​全球市场​指数估值) ... [打印本页]

作者: 眉间欢颜染韶华    时间: 2019-4-14 19:28
标题: 投资中的短板效应(附4月9日​全球市场​指数估值) ...

虽然说基金投资中的短板效应,其实在我们所有的投资过程,都会存在短板。
短板才能决定你的投资收益走多远、升多高。
过去,我们讲资产配置,股票、基金、债券、现金工具、黄金、保险等,每个投资工具都有不同的作用。
有的承担主动获取收益的功能,有的抵御风险带来的资产损失,有的防止黑天鹅事件引起的资产贬值。
所以,我们应该认真梳理下,哪些资产是我们投资收益的短板,及时发现及时剔除。
比如,过去我们将货币基金作为现金管理工具,那么随着它收益下降,是否存在收益比它高、安全性也不错的替代品呢。
这是一种资产短板的思路。
那么,对于我们个人来说,思路的短板就不存在了吗?
比如风险意识。
举个例子,A每天上下班,闯红灯,在车流中横穿马路,难道它不知道红绿灯的作用吗?
并不是,而是存在侥幸心理,认为所有车辆都会让行,但实际上这种风险很大。
很多人其实就是A,大部分抱着侥幸心理,并不觉得风险有多大危害,靠赌去博取收益,这种缺点在一般上没有多大问题,但如果放到资本市场,容易放大很多倍,导致情绪化交易。
我相信很多人跟我一样,因为对基金的兴趣爱好才踏入资本市场,很多人是不具备风险意识和相对的专业能力的。
虽然我也不算很专业,但起码能认识到自己的短板和缺陷,并积极去改进。
一些基本的原则还在坚守,比如不重仓操作、不凭感觉交易、不做追涨杀跌、不做套利等等。
在亏损时,及时回顾交易的过程,资金、价格、趋势、数据等等,是否符合一贯的交易准则。
这些都挺重要的。
比如做指数基金定投,有连贯的可操作性数据参考,但很多朋友还是愿意相信自己的直觉和情绪交易。
这一点在我接触的朋友中,存在挺多的。
很多人并没有建立长期交易的计划,潜意识已经认定股票市场就是一个亏损的生态,抱有亏了就亏了心态,之后再回归到工作和生活中。
于他们而言,资本市场似乎就是一个游乐场,枯燥的工作和生活,远没有资本市场红涨绿跌的盈亏来的刺激。
但刺激之后呢?
有时候真的一地鸡毛。

全球市场指数数据,主要是根据PE/PB/盈利收益率为评估值。
90%为国内A股的相关指数,海外市场指数则包含德国DAX、美股标普500和纳指100、港股恒生指数和H股指数。
原油、地产信托基金等其他资产,可根据历史价格或波动进行配置。
第482期全球市场指数估值表


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说明:
1. 绿色低估,持续分仓买入;红色高估,持续分仓卖出;其他为正常估值,无操作持有。
2. 指数估值维度:PE/PB分位点、盈利收益率和指数roe交叉评估。
3. 低估值指标:盈利收益率>10%且分位点<30%;无分位点直接参考盈利收益率和指数roe数据。
4. 如海外指数等部分品种不适用以上指标。






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