汉威电子：外延为始内生为继

优雅的凤eua · 发表于 2017-11-3 03:47:01

汉威电子：外延为始内生为继
原标题：汉威电子：外延为始内生为继
公司简介：汉威电子以传感器起家，经过 13 年-16 年的并购转型，目前已经从传统的传感器业务延伸出智慧市政、智慧环保、智慧工业、及智慧家居四大业务板块，成为能够提供“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的系统解决方案的综合物联网服务商技术工作服。

万物互联，感知为先。传感器作为物联网感知层的关键，将充分受益下游应用端的爆发。据统计，目前中国整体传感器的规模约为 1000 亿元，其中传感器 60%以上为进口，芯片 80%依靠进口，而 MEMS 芯片基本100%是进口，我国传感器进口替代具有巨大空间。汉威电子在气体传感器领域处于行业龙头地位，子公司布局的 MEMS 传感器也有望在未来爆发。

2017 年为智慧城市爆发元年。 2016 年，工信部对 NB-IoT 推广商用将带来行业新的变化。工信部推广 NB-IoT 商用将会以物联网构架完善为点，带动统一软件层的编译语言统一发展，统一行业标准将规避骗补，从而在这两方面彻底解决智慧城市的痛点问题，所以我们认为 2017 有望成为智慧城市爆发元年。

智慧水务，迫在眉睫。我国是一个人均水资源量偏少的国家女模工服定做， 19 个省市处于严重缺水线以下；而目前全国自来水厂因为漏损带来的水资源浪费非常严重防寒服厂家，年均漏损约 100 亿立方米，漏损率约为 25%。因为漏损的影响，全国自来水厂大范围亏损帽子制作厂家，解决行业漏损问题迫在眉睫。汉威电子在郑州高新区水厂智慧化改造示范项目运行成功保洁服定制，使高新梧桐水厂漏损率由25%下降到 5%以下，从而带来整体项目盈利。未来有望通过“类 EMC”模式主动获取订单，推动行业发展。

首次给予“买入”评级劳保工服图片。由于行业基础设施建设（ NB-IoT 标准确立）的逐渐完善，应用端需求有望迎来爆发。而爆发的前提取决于行业痛点及商业模式，我们认为未来不仅仅是智慧水务。汉威电子布局广泛，随着智慧热力、智慧燃气、智慧消防、智慧工业行业的商业模式逐渐清晰和成熟企业服装定制，这些行业有望依次迎来发展。公司未来长期增长值得期待。我们预测公司17-19 年的净利润为 1.52 亿、 2.05 亿、 2.54 亿元；对应 17-19 年 EPS 分别为 0.52 元、 0.70 元、 0.87 元；给予公司 18 年 35 倍的估值，目标价格24.50 元。

窒碍难行o · 发表于 2017-11-3 04:51:52

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