星网锐捷：物联网布局打开增长空间

m潘永祥 · 发表于 2017-11-3 11:05:33

星网锐捷：物联网布局打开增长空间
事件:公司于2017年10月13日发布前三季度业绩修正预告,对8月25日披露的半年度报告中的1-9月经营业绩预告进行了修正:归属于上市公司股东净利润原有变动幅度为10.00%至30.00%的增长,相对应变动区间为19,373.64万元至22,896.12万元,现修正为变动幅度30%~60%的增长,变动区间为为22,896.12 万元-28,179.84万元。夜店工服
公司延续稳健增长态势,三季度营收高于原预测。此次业绩变动的主要原因系公司延续上半年稳健增长的良好态势,第三季度营业收入增长情况高于原预测汽车维修工工服,净利润相应增加。从历史数据来看公司从第一季度到第四季度营收呈递增趋势,2015上半年和2016上半年营收仅占全年的29.53%和32.98%,因此公司整年业绩主要仰仗下半年表现。从业绩修正公告可以推算出出,公司第三季度的业绩较好,同比增长了29%-67%,而第四季度极大可能延续高增长态势,为全年业绩增长保驾护航。
升腾资讯和星网视易并表因素将完全显现工装定制,其余子公司剩余股权收购有望有所进展夏装工作服。公司于2017年1月25日公告拟收购升腾资讯40.00%股权和星网视易48.15%股权工作服厂家定做,8月4日已经完成过户。按照第三季度并表2个月,第四季度并表3个月来算工作服的款式,并表对业绩的增厚因素到第四季度才完全显现。未来,锐捷网络、德明通讯以及四创软件剩余股权的收购也有望有所进展郑州工作服定制,上市公司资源实现更为有效的配置,整体管理效率将获得提升。美发技师工服
乘东风布局物联网领域,发展空间有望打开。锐捷网络自主研发且首批满足中国移动通用模组规范要求的RG-NB6210物联网通讯模组亮相9月底的中国国际信息通信展,并位列中国移动的7款NB-IoT模组展示之中服装生产厂。锐捷网络已经具备了多个场景成熟的物联网应用方案,如和中国移动研究院合作开发的物联网智慧停车方案,以及开展中的在福建试运行的基于NB-IoT的远程抄表和智能井盖项目。LoRa方面,锐捷网络已推出4款模组,覆盖智能抄表,智能井盖和智慧医疗等项目。公司在一些垂直行业的深刻理解是相对于大公司的优势,物联网应用场景的碎片化将给公司带来行业渗透的机会。
盈利预测和投资评级:我们上调公司2017~2019年整体营业收入分别为77.57、103.52、133.21亿元,归属母公司股东的净利润分别为4.53、5.70、6.91亿元,按照当前股本计算对应的EPS分别为0.78、0.98和1.18元,PE分别为28、22、19倍,低于行业平均水平。目前公司收购升腾资讯和星网视易少数股东权益的增发股份已上市,未来有希望继续通过收购少数股东权益来实现高效率的公司治理,增厚公司利润,因此维持“增持”投资评级。
风险因素:市场竞争激烈湛江衬衫定做,毛利率不及预期;视频信息应用受到KTV转型影响而下滑超预期;智能POS和多唱K吧等新产品市场拓展不及预期。

今朝小子r4o · 发表于 2017-11-3 16:32:35

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