小牛新财富财经早餐 | 2018年8月23日

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★ 今日聚焦 ★

▲国内经济：

• 国资委与香港金融管理局在港举办高层圆桌会议。
  
• 部分保险资金试探性增加股市投资。
  
• 国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见。
  

▲国外经济：

• 
  美联储会议纪要：贸易、楼市和新兴市场构成下行风险；利率更加接近中性利率；通胀中期内稳定在2%附近；许多美联储官员预计下次加息可能很快到来时合适的。
  
• 美国商务部部长罗斯：尚未和墨西哥就北美自由贸易协定（NAFTA）达成一致。
  
• 美国三大股指涨跌不一，但仍录得史上最长牛市纪录。
  
  

 市场动态 
  股票市场  
▲周三（8月22日），经历两日普涨后，两市低开，中国平安中报亮眼高开逾3%领涨权重，但无奈消费股集体回调打压士气；午后军工股一度上攻，但旋即回落翻绿，早盘活跃的新疆、煤炭等板块也纷纷回落；农业、黄金股偶有涨势暗示市场氛围仍偏保守；两市成交极为清淡，个股红少绿多。
       截止收盘，上证综指下跌0.7%报2714.61点，深证成指跌1.1%报8454.75点，创业板指跌1.2%报1439.55点。两市仅成交2292.53亿元，刷新2016年1月以来新低。


▲港股：恒生指数收盘涨0.63%报27927.58点，连涨4日，直逼28000点关口，国企指数涨1.05%，红筹指数涨0.86%。全日大市成交1004.32亿港元，前一交易日为1003.25亿港元。随着半年报集中披露，业绩成为近期港股市场一大看点。受益于半年报业绩亮眼，吉利汽车午后一度涨近6%，但随后涨幅收窄，收盘涨近1%。板块方面，石油股走高，中海油涨逾2%，中石化、中石油均涨超1%。受中国平安带动，内险股走强，中国太保、新华保险等多股涨近2%。



▲美股：周三美国三大股指涨跌不一，但仍录得史上最长牛市纪录。截至收盘，道指收跌0.34%，报25733.60点；纳指收涨0.38%，报7889.10点；标普500指数收跌0.04%，报2861.82点。







▲欧洲： 周三欧洲三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数收涨0.11%，报7574.24点；法国CAC40指数收涨0.22%，报5420.61点；德国DAX指数收涨0.01%，报12385.70点。泛欧斯托克600指数下跌不到0.1%，报收于384.02点。因美中贸易磋商和美国政治引发的不确定性。


市场流动性 

▲周三（8月22日）央行公告称，临近月末财政逐步支出，可对冲政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，8月22日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期，结束连续4日净投放。进入8月下半月，央行重启资金投放，源于资金面边际趋紧。上周以来，货币市场流动性有所收敛，市场利率水平纷纷从2015年以来的低位反弹。上周代表性的银行间存款类机构7天期债券回购利率DR007从2.31%涨至2.65%，上行超过30BP，并结束了与央行7天期逆回购操作利率的倒挂；隔夜回购利率DR001亦从1.82%反弹到2.58%，上行超过70BP。

▲ 8月22日， Shibor结束连续六日全线上涨。隔夜Shibor跌9.8bp报2.5380%，7天Shibor跌1.9bp报2.6620%，14天Shibor涨1.1bp报2.75%，1个月Shibor涨0.7bp报2.7010%。



  外汇市场  
▲周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8460，较上一交易日跌80点。人民币兑美元中间价调升89个基点，报6.8271，创8月2日以来新高，连续四日调升。
       央行货币政策司司长李波周二表示，人民币汇率主要是由市场供求决定的，去年以来，人民币对美元有升有贬，人民币汇率的弹性也明显提高。我们强调的是更多发挥市场在汇率形成中的决定性作用，不搞竞争性贬值，也不会把人民币汇率作为工具来应对贸易摩擦等外部扰动。在保持汇率弹性的同时，央行也坚持了底线思维，在必要的时候通过宏观审慎政策对外汇供求进行逆周期调节，维护外汇市场平稳运行。



▲全球汇市方面 ：周三美元指数纽约尾盘跌0.17%，逼近95关口，报95.0960，连续四日下跌，刷新两周新低。美联储8月纪要不及市场预期鹰派。欧元兑美元涨0.22%，报1.1596，连涨五日；美元兑日元涨0.22%，报110.545；英镑兑美元涨0.09%，报1.2914；离岸人民币兑美元跌183点，跌幅为0.27%，报6.8470。





  商品市场  
▲黄金：周三COMEX黄金期货收涨0.21%，报1202.5美元/盎司，连涨四日。COMEX白银期货收跌0.18%，报14.74美元/盎司。 美元指数继续下跌，推动金价上涨。

▲原油：周三NYMEX原油期货收涨3.45%，报68.11美元/桶，连涨五日。美国原油库存下降，美国重启对伊朗的制裁。市场担忧石油供应趋紧。
 头条聚焦 
时政新闻


◆中韩金融合作论坛将于月底举行，或商讨“中韩通”
韩国证券托管公司称，2018年中韩金融合作论坛将于8月30日在中国青岛举行，两国将讨论离岸证券发行、交叉上市以及金融科技等相关金融问题。


◆国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见
       国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见。提出依法依规对校外培训机构进行审批登记、开展专项治理、强化日常监管，切实规范校外培训秩序。校外培训机构依法依规开展培训业务和相关活动，自觉维护中小学生及家长合法权益。
进行分类管理。鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训，重点规范语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训，坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为。
        校外培训机构必须经审批取得办学许可证后，登记取得营业执照（或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），才能开展培训。已取得办学许可证和营业执照的，如不符合设置标准，应当按标准要求整改，整改不到位的要依法吊销办学许可证，终止培训活动，并依法办理变更或注销登记。


◆奶业协会：我国生鲜乳抽检合格率99.8%
       新华社报道，权威部门8月22日发布的《中国奶业质量报告（2018）》显示，2017年我国生鲜乳抽检合格率99.8%，三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续9年保持100%，乳制品抽检合格率99.2%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率99.5%。
《中国奶业质量报告（2018）》由中国奶业协会和农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心（北京）共同发布。


◆央行主管金融时报：住房租赁市场亟待规范化发展，更好适应“租售并举”住房新时代
       央行主管金融时报刊文称，历史数据表明，每年6至7月份都是租房旺季，需求大量释放导致租赁市场供不应求，租金上涨。然而，今年房租涨势比往年更加“猛烈”，部分地区出现住房租赁机构为争夺房源哄抬租金、高价收房的现象，个别热点城市房租价格持续看涨引发市场广泛关注。
       根据中国房地产测评中心近日发布的《2018年7月中国城市租赁价格指数报告》，在中国房地产测评中心监测的35个城市中，有10个城市7月份租赁价格指数环比上涨，4个一线城市全部在内。


◆报告：河北今年将压减退出钢铁产能1200万吨
       日前，河北省印发《河北省钢铁行业去产能工作方案（2018—2020年）》提出，经过3年努力，全省钢铁产业发展实现“两减、两降、四提高”。钢铁产能减少，到2020年底全省钢铁产能控制在2亿吨以内，其中2018年压减退出钢铁产能1200万吨；钢铁企业减少，到2020年钢铁冶炼厂点减至70个左右、企业减至60家左右，其中2018年钢铁“僵尸企业”产能全部出清。
       根据方案，到2020年，河北省要完成十项重点任务，促进钢铁产业结构调整、转型升级和高质量发展。


◆国资委与香港金融管理局在港举办高层圆桌会议。
近日，国资委与香港金融管理局在港共同举办“连通‘一带一路’，共拓发展机遇 高层圆桌会议”。国资委党委委员、秘书长阎晓峰在讲话中表示，国资委高度重视中央企业与香港各界之间交流合作，许多中央企业在参与“一带一路”建设过程中，积极利用香港平台优势，开拓海外市场。国家电网、中国大唐、国家能源集团、中国建筑、中国建材、中国有色集团、中国中车集团、中交集团、中国国新负责人在会上与香港业界进行了深入交流。


◆穆迪：上半年影子银行规模降2.7万亿元，小微贷款增速放缓
国际评级机构穆迪最新出炉的《中国影子银行季度监测报告》显示，截至今年6月末，广义影子银行资产占GDP的比例降至73%，低于2017年末的79%和2016年末87%的峰值。从绝对规模看，2018年前6个月影子银行资产规模下降2.7万亿元，至62.9万亿元。

国内股市
◆沪深股市点评:
三大指数小幅低开，开盘后两市随即走弱，沪指一度受到煤炭板块的带动回暖，但无奈多头持续性不佳，指数再度走低，午后指数持续回落，多头毫无抵抗，盘面也呈现普跌的态势，市场热点也较近期减少，资金观望情绪不断提升，临近尾盘，大盘继续下行。截止收盘沪指跌0.70%，深成指跌1.10%，创业板指跌1.20%。
板块概念方面燃料乙醇、棉花板块领涨，化妆品、次新股板块领跌。两市共619只个股上涨，33只个股涨停，除新股外涨停32只；2710只个股下跌，20只个股跌停。沪股通全天净流入19.43亿，深股通全天净流入2.57亿。



◆两融余额连降5日，续创逾一年新低。截至8月21日，A股融资融券余额为8666.84亿元，较上日减少27.04亿元。


◆证监会接收泸州商业银行赴港IPO材料，泸州老窖集团为大股东


◆据华尔街日报，市场震荡无阻外资涌入中国市场，华盛顿国际金融协会的数据显示，1-7月，中国债市和股市吸引了约1150亿美元外国资本，显著高于上年同期的330亿美元。

债市要闻
◆8月22日讯，国债期货小幅回暖午盘收涨，10年期债主力T1812涨0.14%，5年期债主力TF1812、2年期债主力TS1812均涨0.05%。银行间现券收益率普遍下行，10年国开活跃券180205收益率下行1.5bp报4.2650%，10年国债活跃券180011收益率下行0.42bp报3.6250%。


       ◆债券大事件：丹东港集团有限公司公告称，8月21日为“15丹东港PPN002”到期兑付日，由于公司资金紧张，未能按期足额偿付。公司正积极筹措偿债资金，争取尽早完成兑付。


公司大事件




◆小米家电供应商云米考虑进行规模2亿美元的美国IPO
财经网报道，小米家电供应商云米考虑进行规模2亿美元的美国IPO。业界认为，生态链企业由于缺乏运转资金，所以往往由操纵此类企业投资来控股，达到企业运转的目标，因此算是小米投资了云米，并不算小米子公司，属于合作关系。


◆小米二季度智能手机销量3200万部，同比增43.9%
小米集团二季度智能手机业务收入305亿元，同比增长58.7%；手机销量3200万部，同比增长43.9%；二季度国际收入164亿元，同比增长151.7%，占总收入的36.3%，其中印度市场智能手机出货量跃居第一。


◆拼多多公开信：已关店1128家 下架商品近430万件
       公开信中拼多多方面表示，受到社会舆情的关切之后，深刻认识到平台还存在对知识产权保护重视程度不够、履行平台主体责任能力有所缺失、平台内部治理不够规范等诸多问题，并迅速展开打击销售侵权和假冒产品的“双打”行动。
       8月2日至8月9日期间，平台已强制关店1128家，下架商品近430万件，批量拦截疑似假冒商品链接超过45万条。
        拼多多在声明中表示，我们深知，存在于过去的问题不应该继续存在于未来，有担当的企业应该通过创造性地解决存量问题来寻求发展，和实现自身社会价值。


◆百度拿下基金代销牌照
       上证报报道，北京证监局核准北京百度百盈科技有限公司证券投资基金销售业务资格，百度顺利摘下基金代销牌照。至此，阿里、腾讯、京东、百度已全部获得基金代销牌照。
       百度金融相关负责人表示，获得基金代销牌照后，将携手金融机构更好地开展基金销售业务，精选基金产品，提供更专业、安心、值得信赖的理财服务。
       根据北京证监局要求，百度百盈应按照《证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》等法律法规和有关规定的要求，6个月内完成开业筹备工作；应向工商行政管理部门提出工商变更登记申请，公司经营范围增加“基金销售”业务；完成工商变更登记后，向中国证监会申领经营证券期货业务许可证，在取得经营证券期货业务许可证前，不得对外开展基金销售业务。


◆永泰能源：京能集团将对永泰集团绝对控股，降低后者融资成本
        永泰能源8月22日晚间公告称，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，实现对控股股东永泰集团的绝对控股，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。
       

海外市场


◆美联储会议纪要：贸易、楼市和新兴市场构成下行风险；利率更加接近中性利率；通胀中期内稳定在2%附近；许多美联储官员预计下次加息可能很快到来时合适的。



◆美国8月17日当周EIA原油库存意外下降583.6万桶，降幅大于预期。
美国8月17日当周EIA原油库存-583.6万桶，预期-200万桶，前值+680.5万桶。美国8月17日当周EIA库欣地区原油库存+77.2万桶，前值+164.3万桶。美国8月17日当周EIA汽油库存+120万桶，预期-105万桶，前值-74万桶。美国8月17日当周EIA精炼油库存+184.9万桶，预期+137.7万桶，前值+356.6万桶。美国8月17日当周EIA精炼厂设备利用率持平，预期-0.5%，前值+1.5%。



◆美企股票回购放缓，但今年回购总额仍有望破万亿美元大关
据TrimTabs Investment Research称，美国企业对自家股票的胃口料将使总回购规模最早在11月突破1万亿（兆）美元大关。这将是股票回购规模首次突破每年1万亿美元关口。不过，最新数据显示，第二季财报季新宣布的回购计划放缓。

      美国企业一直在将从降低企业税中省下的资金大量用于股票回购。美国在去年底通过税法下调企业税。


◆特斯拉1号超级工厂直接雇员超过3000人，成全球最大电池工厂
特斯拉电动汽车公司位于美国内华达州的1号超级工厂（Gigafactory 1）现在已成为全球最大的电池工厂，每年产能达到20GWh，而且还在不断增长。
       此外，对特斯拉工厂的最新审计数据显示，特斯拉仍在按计划履行其与内华达州签订的义务条款，现在其直接雇员已经超过3000人


◆俄罗斯经济部长Oreshkin：将下调俄罗斯2018年GDP增长预期至1.8%

俄罗斯经济部长Oreshkin：将下调俄罗斯2018年GDP增长预期至1.8%，之前料增1.9%；不认为政府债券资金流出将加速；由于美国制裁、新兴市场波动，预计在未来12个月卢布将小幅走软、资金流出将更严重。




◆LME：铜库存增加1600吨，铝库存减少6075吨
伦敦金属交易所(LME)：铜库存增加1600吨至262850吨，铝库存减少6075吨至1102450吨，锌库存减少500吨至249375吨，铅库存增加1125吨至126625吨，镍库存增加1428吨至246522吨，锡库存减少45吨至2890吨。




 延伸阅读 
精华评论
◆股东去哪儿了？280公司披露股东户数，逾半数股东在减少

       据投资快报报道，在股本不变的情况下，股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。据统计，280家公司通过互动平台等披露了最新股东户数；其中，180家公司股东户数较月初的时候有所减少。换言之，逾六成公司筹码趋向了集中。
       尽管众多迹象及数据都显示，目前的A股市场已处于历史低位；不过，受国内外多重因素的影响，8月份以来，各大股指仍没有起色。截止8月21日，上证综指累计跌幅4.96%，深成指跌达6.86%，创业板指跌6.68%。
        面对市场持续的回落，主力机构忙于调仓换股应对。数据统计，截止6月21日，扣除2018年下半年才上市的新股，沪深两市有280家公司通过互动平台等披露了最新股东户数；其中，180家公司股东户数较月初(8月1日)的时候有所减少，占比64.29%。


◆美国三大股指涨跌不一，但仍录得史上最长牛市纪录
此轮美股牛市的起点开始于2009年3月9日，在经历了金融危机最严重时刻后，标普500指数触及666.79点的盘中低位，此后该指数一路反弹。截至美国当地时间2018年8月21日，标普500期间涨幅接近330%，道指涨了近三倍，纳指涨幅则高达519.50%。

       在本轮史诗级牛市中，科技股成为最大贡献者，占到标普500指数股指升幅的22.3%；而这其中，苹果的贡献居功至伟。自本轮牛市开始至今，苹果股价累计上涨了1700%，为标普500指数股指的上涨贡献了4.1%。除了科技股，非必需消费品居次席，贡献了16%的涨幅；金融板块位居第三，贡献了13%的涨幅。


PE/VC


◆兑吧完成1.1亿美元C轮融资
据36氪，兑吧集团今日宣布完成1.1亿美元C轮融资，投资方为兰馨亚洲、TPG。据悉，本轮融资资金将用于现有业务的升级以及创新业务的研发及孵化，同时加大技术创新上的投入力度。目前兑吧集团旗下拥有用户运营SaaS平台“兑吧”、互动式效果广告平台“推啊”两大产品。


◆清科数据：7月VC/PE市场投资数量金额齐降 金融行业备受青睐
根据清科旗下私募通数据统计，7月VC/PE市场共发生投资案例数438起，环比下降2.2%；总投资金额共涉及1031.16亿元人民币，环比下降17.7%。本月单笔投资金额在10亿元以上的大额投资案例数为18起，环比上升157.0%。总体来看，7月VC/PE投资市场投资案例数量和金额均呈现小幅下降趋势。从投资地区方面来看，北京地区投资案例数、投资金额均领先于其他地区，保持其领军地位；值得关注的是，江苏地区投资金额超越深圳、浙江地区，进入第一梯队，这主要得益于华人文化集团公司完成近100亿元融资。从退出方面看，7月共发生退出事件110笔，其中IPO退出数量为87笔，并购退出15笔，新三板挂牌退出8笔。由此可见，IPO退出仍占据主导地位。




中国各项经济数据图表
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THE END
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