红日药业：双核驱动下的细分市场垄断型企业

今朝小子r4o · 发表于 2017-11-1 05:43:16

红日药业：双核驱动下的细分市场垄断型企业
投资要点：
受益于我国医药行业的迅猛发展以及国家对中小企业的政策扶持。随着我国人民生活水平及生活质量的提高以及医药消费观念的更新，未来十年内医药行业仍将保持20-25%的年均增长速度，而行业景气度的持续上升无疑将为公司提供良好的发展机遇；在“调结构”的大背景下，公司作为创业板上市企业，作为富有活力的创新型民营企业的代表，无疑将会分享到超额的政策红利，有望得到持续的、跨越式的发展。贵阳衬衫定制
血必净注射液有非常广阔的发展前景。脓毒症发生机理复杂，且死亡率高、治疗费用高昂。血必净注射液作为国内唯一经国家药品食品监督管理局批准的治疗脓毒症和多器官功能障碍综合症的药物服装厂家批发，是我国中医现代化进程中的一项重大科技术成果。公司拥有该药物独立知识产权茂名衬衫定制，享有20年专利保护企业工服设计，是唯一生产该药物的厂商南宁工装定制，目前国内尚无该产品的同类药物以及替代药物。公司目前的学术推广营销模式将使得更多医师对脓毒症和血必净有了更多的了解和认识，将使产品的医院覆盖率得到进一步的提升，有助于实现血必净的持续的、快速的增长。
法舒地尔潜力巨大。我国是发展中国家最快进入老龄化社会的国家劳保服装定制，到2050年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平推进到30%以上。随着我国人口老龄化程度不断增高，老年人比例逐渐增长，脑血管病发病率趋于不断上升趋势，由1993年的4.2‰上升至2008年的9.8‰的水平。法舒地尔注射液是国内唯一上市的Rho激酶抑制剂，在脑血管解痉类化学药中的市场占有率为44.93%，位列首位。由于市场容量的不断扩大，以及公司产品良好的品牌影响力，法舒地尔注射液的销量仍会持续不断增加，公司的市场覆盖率仍会不断提高。
后续产品具有较强爆发力珠海工服定做。公司一直非常注重新药的研发，并具备相当强的研发能力。目前，公司正在研发的新药项目共有8个，研发的新药将陆续上市，能够进一步增强公司的盈利能力，成为公司未来新的利润增长点广州衬衫定制，其中最值得关注的是三个1类新药，以及硫酸氢氯吡格雷。硫酸氢氯吡格雷是目前表现最为出色的抗血栓药物之一，该药占据了35.75%的市场份额，一旦公司申报生产成功的话，将成为公司下一个主导产品。工装订做
估值分析。预计公司2009-2011年每股收益(EPS)分别为1.65、2.09和2.82元，综合考虑公司的成长性和创业板上市公司整体估值水平，给予其2010年35-38倍的估值区间，对应价格区间为73.15-79.42元。考虑到目前创业板市场整体波动巨大，估值情况尚不稳定，我们暂不对该股进行评级。
风险因素。主导产品价格大幅调整的风险；原料药材质量控制风险；药品不良反应风险。大同证券有限责任公司

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