远达投资8月16日早盘早知道(腾讯二季度业绩炸雷 PPP条例将于近期再次征求意 ...

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全球股市


[事件解读]

• 光伏建筑一体化应用获重大突破建筑向“产能”转变
  

据媒体报道，近日在西安光伏产业发展高峰论坛暨展览会上，展示了铜铟镓硒薄膜光伏建筑一体化(CIGS-BIPV)技术与应用研究取得的重大突破。由国家能源集团牵头实施的这一科技创新项目在世界上首次高度集成了铜铟镓硒薄膜光伏建筑一体化装配技术、光伏光热太阳能综合利用等多项技术，实现了真正意义上的光伏建筑一体化，让城市建筑由能源消耗者向能源生产者转变。

点评：业内认为，铜铟镓硒（CIGS）薄膜拥有广阔的发展前景，可应用于移动电站、光伏建筑、可穿戴设备、新能源车、智慧城市等方面。据测算，未来3年，我国相关产品的潜在市场总规模达8万亿元，有望成为“十三五”期间拉动我国经济增长的新引擎。铜铟镓硒将成为具有国际竞争优势的产业之一。莱宝高科（002106）参股国家能源集团旗下重庆神华薄膜太阳能科技有限公司，主营铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池组件。凯盛科技（600552）年产1.5GW铜铟镓硒薄膜太阳能模组工厂一期去年底投产，产品可用于光伏建筑一体化（BIPV）、智慧农业等领域。

• 国产浏览器内核红芯公司完成C轮融资、打破国外垄断
  

据媒体报道，自主研发浏览器核心产品的“红芯”公司宣布完成2.5亿C轮系列融资。本轮投资方是上市公司及政府客户投资，以及晨兴资本、达晨创投、IDG资本等机构继续跟投。红芯创始人兼CEO陈本峰提到，本轮融资主要来源于红芯目标行业市场客户的战略投资，并即将开启新一轮融资。


点评：业内表示，浏览器是上网入口，浏览器内核技术基本被美国垄断。在当下的全球竞争市场环境下，核心技术国产化是大势所趋，从政府最高层开始对核心技术+网络安全技术给予高度的重视和扶持。红芯将基于自主研发的国产浏览器内核技术“红芯Redcore"和红芯浏览器，打造一亿人的安全工作入口。电广传媒（000917）旗下的达晨创投已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。科大讯飞（002230）是红芯公司的天使投资人。

• 火锅巨头海底捞将路演、初定9月中旬赴港IPO
  

据媒体消息，海底捞将于8月23日通过港交所聆讯，初定9月10日上市，拟募资90-120亿美元，相当于2019年预计净利润的22-28倍市盈率。


点评：数据显示，火锅在中式餐饮市场占有较大市场份额：2017年火锅品类占有餐饮业13.7%的市场，而川式火锅又占火锅餐厅市场的64.2%。2017年，中国有60万家火锅餐厅，市场规模为4362亿元，预计2022年火锅餐厅达到89.6万家，市场规模能达到7077亿元。另据，中国饭店协会发布的《2018中国餐饮业年度报告》显示，2017年，火锅行业的整体毛利率49.55%。目前海底捞已成为中国国内首家营收超百亿的餐饮企业。参照此前富士康、药明康德、宁德时代递交IPO申请之后，市场对于其供应商的追捧，此次全球领先的火锅企业登陆港股，其背后的供应商有望受到市场高度关注。佳沃股份（300268） 在北极甜虾、狭鳕鱼领域处于业内领先地位，在2017年年报中提及，公司产品在“海底捞”为代表的知名餐饮企业取得突破。安井食品（603345） 在火锅料制品行业市占率持续提升，与呷哺呷哺、海底捞等多家餐饮客户建立了合作关系。

• 重磅文件即将落地、广东多项大型基建项目动工
  

近期广东省工程建设明显提速，比如横跨珠江两岸的深中通道已进入实质性建设阶段；广东最大水利工程即珠江三角洲水资源配置工程获批，预计将于今年底至明年初全面开工；总投资220.21亿元的广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程正式获批。此外，广东省发改委不到一周的时间密集批复了7个城市总体规划。结合此前广东省发改委印发的包括交通网络工程、水利防灾减灾和水安全保障能力工程、城市地下管网工程、环境污染治理工程等9大类18个项目1.9万亿元投资计划可见，粤港澳大湾区规划虽还未正式落地，但区域内基建已在加快筹划推进。另外，新华社今日刊发《开创融合新格局，探索发展新路径 推进粤港澳大湾区建设一年间》，并登上包括《人民日报》《南方日报》等重量级报纸的头版。认可当下粤港澳三地自主对接大湾区建设工作，同时也对粤港澳大湾区建设报以高度期待。


点评：目前粤港澳大湾区建设领导小组第一次全体会议正在召开，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正任组长，香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安均担任小组成员。这是首次有港澳特首被纳入中央决策组织。市场对于粤港澳大湾区发展规划近期落地保持着极高的预期。粤港澳大湾区崛起在即，基建必将成为弯区经济增长的着力点之一，建材和工程类企业有望显著受益。1）粤水电（002060）工程建设业务主要分布在广东、广西和湖南等省区，市政工程业务主要集中在广州、深圳及佛山等城市，未来将继续扩大业务规模；2）深天地A（000023） 主要业务包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等，深圳地区业务占比达70%以上；3）粤东水泥市场缺口约900万吨，加之粤港澳大湾区建设规划推进基建加快，水泥需求潜力大。塔牌集团（002233）粤东水泥龙头，景气有望继续上行。

• 行业盈利拐点已至、重申看好禽产业链机会
  

7月下旬以来，主产区鸡苗价格呈现持续上涨走势。据行业网站数据显示，8月15日主产区鸡苗均价4.47元/羽，较14日上涨0.05元/羽，较7月19日的2.7元/羽上涨1.77元/羽，上涨幅度高达65.5%。


点评：鸡苗价格的大幅上涨主要受供需结构失衡所驱动。供给方面，目前祖代、父母代存栏已降至历史底部，2018年春节后出现的种公鸡不足现象导致强制换羽难以为继，此外疫病问题较为严重，祖代种鸡、父母代种鸡产能收缩愈演愈烈，鸡苗供应偏紧格局短期仍将延续。需求方面，按照季节性规律，三季度一般将会迎来鸡肉需求旺季。随着夏季烧烤季以及8、9月份开学季的备货开启，终端对鸡肉分割品的需求将快速增加，同时美国等地的鸡肉进口因加征关税而受到抑制，预计下半年鸡肉进口量将明显减少助推鸡肉价格继续上涨。中证资讯自7月中旬以来持续跟踪禽产业链投资机会，认为禽类行业周期拐点已至，企业业绩有望持续向好，行业龙头或将重新受到资金青睐，建议继续关注仙坛股份（002746） 、民和股份（002234）。

• 环氧树脂主产区企业紧急停产、有望带动价格上涨
  

据涂料采购网讯，安徽省黄山市徽州区循环经济园从8月18日到8月24日因锅炉检修导致园区内环氧企业临时停产。同时歙县地区多数环氧企业(包括TGIC项目)自8月15日开始限产15天左右。据了解，黄山市环氧树脂生产企业主要集中在徽州区和歙县，黄山市做为全国环氧树脂的生产基地，在粉末涂料用环氧树脂行业中也占有很大比重，就黄山市而言，固体环氧树脂产量已占全国总产量的60%。而徽州区的固体环氧树脂产量已经占全区总产量的60%以上。其生产经营直接影响粉末涂料等下游产业的发展。


点评：此外，黄山市歙县地区环氧树脂产能占黄山地区的35%-40%，占全国环氧树脂总产能的15%。由于近年来环保形势严峻，国内环氧树脂装置开工率较低，部分企业限产或者停产，2017年年产量约120万吨，2017年国内产能约230万吨。此次两个环氧树脂生产重地同时面临停限产，全国60%的固体环氧树脂产量将受到影响，可能导致环氧树脂短期内市场供应不足，进而带动环氧树脂价格的上涨,相关产业链公司有望受益。阿科力（603722） 主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等产品的生产研发；濮阳惠成（300481） 主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。

• 乙类医用设备配置小范围松绑、未来有望向全国推广
  

国务院日前发布关于在上海市浦东新区暂时调整实施有关行政法规规定的决定，即日起至2018年12月31日，暂时调整实施《医疗器械监督管理条例》第三十四条第二款关于大型医用设备配置许可证核发的规定，对试点区域内的社会办医疗机构配置乙类大型医用设备不实行许可管理，加强事中事后监管。


点评：1月17日的国务院常务会议曾提出，由上海市进一步在浦东新区对10个领域47项审批事项进行改革试点，推进"照后减证”，包括取消社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证核发等审批。用一年时间形成更多可复制的经验，向上海全市和全国更大范围推广。本次决定是对这一政策的落实。机构指出，今年以来我国对医疗器械的扶持力度和政策松绑力度空前，随着政策层面对行政性审批壁垒的下调，具备一定技术优势和创新能力、进口替代空间较大的龙头公司将获得长足发展。开立医疗（300633） 产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备等；万东医疗（600055）持续聚焦数字化医学影像设备。
财经要闻
1、中新网：发改委表示，未来将从市场化债转股、加快推动“僵尸企业”出清、扎实推进国有企业降杠杆三方面，有序地结构性去杠杆。现在中国经济去杠杆的概念为结构性去杠杆，未来也要有针对性，循序渐进、有序地结构性去杠杆。


2、央行：7月，央行口径外汇占款余额增加108.17亿元，至215301.95亿元。此外，四大行新增贷款6300亿元，各项贷款余额达46万亿元。


3、新华社：近年来，伴随中非经贸合作不断深化，人民币以其便利中非贸易与投资、优化外汇储备结构、稳定金融体系等多方面优势，日益受到非洲各国重视。专家表示，未来人民币成为非洲各国储备和结算货币是大势所趋。


4、中国证券网：香港金管局副总裁李达志表示，金管局有足够能力维持港元汇价的稳定和应付资金大规模流动，我们亦会紧密监察市场和外围环境的变化，确保联系汇率制度有效运作。


5、央行：周三开展1年期中期借贷便利（MLF）操作3830亿元，操作利率3.3%，无逆回购操作。当日实现净投放465亿元。业内人士看来，下一阶段资金面不会再维持过度宽松，货币政策也将更注重利率疏通传导和结构性调整。


6、隔夜shibor报2.3450%，上涨1.70个基点。7天shibor报2.6120%，上涨2.30个基点。3个月shibor报2.8070%，上涨0.80个基点。


7、韩正在粤港澳大湾区建设领导小组全体会议上强调，要强化规划引领，推动大湾区内各城市合理分工、功能互补，提高区域发展协调性，促进城乡融合发展，构建结构科学、集约高效的大湾区发展格局。中央支持香港建设国际创新科技中心，在香港建立中国科学院院属研究机构，支持澳门建设中医药科技产业发展平台。


8、刘鹤出席2018世界机器人大会开幕式 强调推动全球机器人领域开放合作发展。2018世界机器人大会开幕式15日在北京举行，国务院副总理刘鹤出席并讲话。刘鹤强调，促进中国机器人领域持续健康发展，要从中国实际出发，要处理好政府和市场的关系，发挥市场配置资源的决定性作用，允许自由思考和充分探索，创造公平竞争的市场环境，坚定不移加强知识产权保护。要大力加强教育，培养更多机器人领域发展所需人才。


9、新华社发文称，在前期的不懈努力下，当前金融形势总体向好，防范化解金融风险成效初显。针对房地产贷款、地方政府债务等领域存在的风险隐患，监管部门一方面设定监控指标、加强规范，一方面督促金融机构加大拨备和准备金计提力度，提升应对风险冲击的能力；针对不法分子控制的金融集团等“恶性肿瘤”，监管及时出手，实施“外科手术”；针对互联网金融风险、资管新规落地执行，监管则合理安排过渡期，有计划、分步骤，渐次达成目标。评：新华社吹风防范化解金融风险取得进展，未来或将出现相关政策松绑的现象。


10、腾讯第二季度净利润同比下滑2% 低于分析师预估。第二季度公司实现营收736.75亿元，同比增长30%；实现净利178.67亿元，同比下滑2%，市场预估193亿元；上半年净利润412亿元人民币，同比增长26%。腾讯第二季度营收736.8亿元人民币，市场预估776.6亿元人民币。智能手机游戏收入环比下降19%至人民币176亿元。评：腾讯的支付业务因为央行的政策原因而发展受限，游戏业务创收能力出现下滑，此外，“吃鸡”国服迟迟未能推出，令腾讯游戏收入更加承压。


11、PPP条例将于近期再次征求意见。据媒体报道，备受关注的PPP条例将于近期再次征求意见。这是继去年7月《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》发布后，迎来的最新进展。评：此前在财政部PPP规范整顿过程中，地方政府和金融机构等普遍对PPP市场前景出现较大的误解和悲观情绪，此次条例的加速出台，有助于该市场信心好转。
【停复牌】
停牌：隆平高科
复牌：山东钢铁

【增持】
弘亚数控(002833)控股股东提议公司不超1亿元回购股份
金禾实业(002597)耗资8060万元首次回购公司0.77%股权
银轮股份(002126)实控人建议回购不超过1亿元


【减持】
和胜股份(002824)股东拟减持不超1%股份
汇源通信(000586)股东质押股遭被动减持200万股

吉比特(603444)股东拟减持不超6%股份
兆日科技(300333)控股股东和实控人拟合计减持不超过2.8%股份

中元股份(300018)董事及股东拟减持不超680万股


【业绩报告】
ST亚邦上半年净利1.3亿元预降40%左右
宝钛股份(600456)上半年净利3400万元同比扭亏为盈
华软科技(002453)半年报净利润同比增长390%
口子窖(603589)上半年净利7.33亿元同比增39%
平安银行(000001)半年度净利133.72亿元，同比增长6.5%
璞泰来(603659)上半年净利2.57亿元同比增31%
赛腾股份(603283)上半年净利同比增59%
世纪瑞尔(300150)半年报净利润近亿元同比扭亏为盈
寿仙谷(603896)上半年净利2.27亿元同比增32%
腾讯控股上半年净利增长26%微信月活跃账户达10.57亿
桐昆股份(601233)上半年净利13.61亿元同比增119%
新元科技(300472)半年报净利润同比增长264%
养元饮品(603156)上半年净利13.08亿元同比增31%
中国联通(600050)上半年净利25.83亿元同比增232%
中国铝业(601600)上半年净利8.48亿元同比增15%
中新科技(603996)上半年净利同比增80%
交易水温测评
市场交易水温微降，板块方面，全军覆没，无一板块翻红。啤酒、水泥、白酒、草甘膦、在线旅游、互联网保险、新疆振兴、物流等板块跌幅居前。当下行情热点仍旧集中在低位个股，资金围绕消息面叠加炒作，但低位越是占据主导，就越发体现了盘面本质上的弱势。当下行情热点仍旧集中在低位个股，资金围绕消息面叠加炒作，但低位越是占据主导，就越发体现了盘面本质上的弱势。