长盈精密点评报告-中长期看好新能源汽车+高端智能制造

据珠海市952 · 发表于 2017-11-9 18:07:32

长盈精密点评报告:中长期看好新能源汽车+高端智能制造
报告导读工装定做。短期看国产手机出货量增加,中长期看好新能源汽车+高端智能制造。投资要点。立足金属加工,业绩稳定增长。公司已成为国内金属外观件行业的龙头企业,2011年到2016年五年净利润复合平均增长率(CAGR)为50.86%,随着玻璃+金属中框带动金属外观件价值量提升,毛利率将有望企稳回升工服夹克。伴随着OPPO、VIVO、华为等客户市场份额的增长,以及三星、LG 等国际大客户的业务增加洁净工作服,我们预计未来三年净利润复合增长率将达到47.21%。短期国产手机出货量增加,国际客户开拓顺利。短期Q3小米、VIVO 全面屏手机出货,Q4国产全面屏手机大幅出货,我们预计Q3单季度业绩恢复增长,Q4会更好,明年OPPO/Vivo 由外壳转变金属中框价值量提升,同时三星A/J 都是纯增量业务,公司已成为苹果MacBook 外观件直接供应商,未来增长可期呼和浩特工服定制。中长期看好新能源汽车+高端智能制造领带。16亿元可转债布局智能终端、新能源汽车零组件,应对未来下游市场需求。其中预计T 客户单体价值量将从2017年1000元提升至未来的 3000元休闲服装定制,预计明年收入将达3亿元;智能制造涉及机器人本体+系统集成等环节,预计五年做到年收入30亿元。盈利预测及估值。考虑到金属中框价值量提升及新增国际客户,积极布局新领域,智能制造及新能源汽车打开成长空间, 我们预计公司17-19年实现的净利润为9.55/15.61/21.81亿元,对应EPS 分别为1.06、1.73、2.42元/股南阳衬衫定制。我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,给予“买入”评级。风险提示。核心客户出货不达预期。

窒碍难行o · 发表于 2017-11-9 21:46:48

好,应该顶，今后继续努力

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