汇市早报丨新冠担忧加剧提振美元走高 黄金紧随小幅上涨

　　【盘面综述】

　　周三(6月30日)美元指数升至逾二个半月高位，因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧，提振美元需求；欧元跌至4月以来低点。在美联储将加息预期提前后，金价大幅走低，现货黄金本月跌逾7%，为2016年11月以来最大跌幅。原油期货价格收高，但较盘中最高点有所下滑，EIA数据显示美国上周原油库存下降，交易商正在等待OPEC+本周作出产量决定。

　　【市场收报】

　　美股：标普500指数上涨0.1%，道琼斯工业平均指数上涨0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.2%，纳斯达克100指数下跌0.1%，罗素2000指数上涨0.1%。

　　商品收盘：COMEX 8月黄金期货收涨0.5%，报1771.60美元/盎司。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨49美分，涨幅0.7%，收于每桶73.47美元；伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨34美分，涨幅0.5%，收于每桶74.62美元。

　　欧股：西班牙IBEX35指数6月30日（周三）收盘下跌96.10点，跌幅1.08%，报8819.00点；意大利富时MIB指数6月30日（周三）收盘下跌258.86点，跌幅1.02%，报25098.50点；法国CAC40指数6月30日（周三）收盘下跌59.60点，跌幅0.91%，报6507.83点；德国DAX30指数6月30日（周三）收盘下跌155.19点，跌幅0.99%，报15535.40点；英国富时100指数6月30日（周三）收盘下跌47.35点，跌幅0.67%，报7040.20点；欧洲斯托克50指数6月30日（周三）收盘下跌39.36点，跌幅0.96%，报4068.15点

　　【市场回顾】

　　美元方面，美元周三升至两个半月高点，创下2016年11月以来最大月度涨幅，这得益于美联储的利率前景意外转趋鹰派，以及对Delta冠状病毒变种扩散的担忧；美元兑G-10货币全线上涨，欧元跌至4月以来低点，瑞郎和日元表现落后，日元兑美元触及今年以来低点，加元因油价上涨而最具韧性，挪威克朗跌幅最大。

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　　美元指数涨0.29%至92.35，为6月18日以来最大涨幅；因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧，提振美元需求，市场在周五非农就业数据公布前建立美元看涨期权头寸。

　　本月美元兑一篮子货币上涨约2.8%，部分因为美联储在本月初的会议后立场转鹰。交易商正关注周五将出炉的美国非农就业报告，以确认货币政策立场的转变。

　　Action Economics称，美元主要受到好于预期的美国民间就业数据支撑，这推动投资者在非农就业报告发布前回补美元空头。该研究公司还指出，美国两年期国债收益率走强，6月上升近11个基点，为2019年9月以来最大升幅，因投资者消化了2023年部分收紧政策的预期。这应会继续帮助美元走强，因市场预期美联储会率先开始收紧货币政策，此外，美国的经济增长速度可能远超欧洲。

　　美元兑日元涨0.52%至111.11，稍早触及111.12的年内高位；期权和商业卖盘使涨势放缓；日元1周风险逆转为0.17%，为5月4日来高位，看涨期权需求更高；约19亿美元7月2日到期、执行价为111.00的期权附近有伽马相关买盘，支撑了美元兑日元；DTCC显示7月2日到期、执行价为111.40的期权附近有交易兴趣。

　　欧元兑美元跌0.33%至1.1858，连续第三天下跌；稍早触及4月6日以来低点1.1845，本月跌超3%。在期权相关买盘支撑下从盘中低点反弹。

　　国际要闻

　　【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少671.8万桶至4.523亿桶，减少1.5%】美国至6月25日当周，EIA汽油库存增加152.2万桶，精炼油库存减少86.9万桶；上周美国国内原油产量维持在1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口640.6万桶/日，较前一周减少53.7万桶/日；美国上周原油出口增加6.6万桶/日至371.7万桶/日。

　　【达拉斯联储主席卡普兰：看见大范围的物价压力。部分物价压力应当被证明是暂时性的。最新美国ADP就业报告符合我们的预期，预计劳动力市场将继续改善。受访公司称无法找到足够多的工人。我仍然认为，美联储应当宜早不宜迟地减码QE。人们留意到美联储即将开始减码QE，那只是时间问题而已。美联储应当渐进式地完成减码QE】

　　【美联储逆回购需求量在季末升至近1万亿美元，创纪录新高】纽约联储数据显示，90家参与者周三通过隔夜逆回购工具向美联储存放了总计9920亿美元资金，刷新周二创下的8412亿美元前纪录高位。自6月早些时候美联储将隔夜逆回购利率从0%提高至0.05%以来，需求激增，因美元融资市场继续充斥着过剩流动性。这部分是因为美联储购买资产及财政部收缩现金账户所致。此外，一些交易商在季度末前夕减少资金市场活动以巩固资产负债表，进一步压缩了存放闲置资金的空间。

　　国内要闻

　　【成长仍然是主线 新能源、银行、消费是重点】2021年下半年投资拉开帷幕，多家基金公司发布A股投资策略，预计下半年货币政策温和收紧，经济前高后不低，A股市场存在较好的结构性机会；成长板块仍然是主线，中国“智造”、新能源、银行、消费等板块值得关注。（证券时报）

　　【重大利好！沪深交易所送大礼包 下调基金交易经手费！ETF迎黄金发展期】时隔六年，场内基金的交易经手费再次迎来下调的好消息。6月30日，沪深交易所双双发布基金交易经手费下调的消息。自2021年7月19日起，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.0045%双边收取，下调至0.004%双边收取。深交所基金相关费用按成交金额的0.00487%双边收取，下调至0.004%双边收取。业内人士也普遍认为，本次交易所降低基金交易经手费，降低了市场的交易成本，是对投资者送出大礼包。（券商中国）

　　【数据前瞻】