汇市早报丨美联储主席鲍威尔周四重申支持3月加息 美元指数上涨

　　【盘面综述】

　　3月3日美元指数上涨，触及2020年6月以来最高水平97.96，美联储主席鲍威尔周四重申支持3月加息。现货黄金小幅上涨，收报1935.73美元/盎司，乌克兰危机和通胀飙升提振了对黄金的避险需求。油价从十年高位大幅回落，布油尾盘跌近2%，收报110.79美元/桶，盘中一度逼近120关口，美国和伊朗有望很快达成一项核协议，为紧张的全球市场增加原油供应。

　　周四(3月3日)美元指数走高，刷新近21个月高点至97.96；美联储主席鲍威尔表示，FOMC将不惜一切的稳定物价，将在3月份拉开本轮周期性加息的序幕。黄金期货价格收高，短期通过谈判成功结束俄罗斯-乌克兰冲突的希望变得渺茫，提振了黄金避险需求。美油跌逾2%，尾盘收于108美元/桶附近，交易员密切关注俄乌局势的发展以及伊朗恢复原油出口的可能性。

　　商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1935.90美元/盎司。WTI 4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65%，报107.67美元/桶；布伦特5月原油期货收跌2.47美元，跌幅2.19%，报110.46美元/桶。

　　美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌96.13点，跌幅0.28%，报33795.22点；标普500指数收盘下跌23.04点，跌幅0.53%，报4363.50点；纳斯达克综合指数收跌214.07点，跌幅1.56%，报13537.94点。

　　外汇方面：周四美元指数上涨，触及2020年6月以来最高水平，美联储主席鲍威尔重申支持3月升息。欧元延续了最近的下跌走势，兑英镑触及2016年以来最低，因俄罗斯入侵乌克兰后投资者担心油价上涨的影响；

　　美元指数尾盘上涨0.37%至97.72，触及2020年6月以来最高水平；美元亦受到美国上周初请失业金数据的支撑，该数据暗示就业市场动能增强。周五美国将公布关键的2月就业报告。

　　数据显示，上周美国初请失业金人数降至今年最低水平。经济学家预计，周五的就业报告将显示2月就业市场仍强劲增长。

　　西联汇款商业解决方案资深市场分析师Joe Manimbo表示，得益于避险资金的流入和美国经济稳固，美元目前状态极佳，当然，本周公布的数据非常乐观……因此，如果我们看到强劲的就业增长，加上油价加剧了通胀，我们认为这将使美联储大幅加息的讨论继续存在。

　　油价在触及约10年未见的高位后有所回落。由于美国和伊朗有望很快达成一项核协议，从而为供应紧张的全球市场增加原油供应，油市卖压出笼。

　　Manimbo称，乌克兰危机确实给油价涨势点了一把火，这确实成为欧元大幅走软的原因，也是大宗商品货币走强的主要原因。

　　欧元下跌0.47%至1.1065，盘中一度跌至1.1033再次达到2020年5月以来的最低水平。欧元兑英镑跌至2016年7月以来的最低点。

　　大宗商品相关货币大多走强，澳元兑美元上涨0.42%至0.7327；纽元兑美元涨0.16%至0.6797。

　　市场要闻

　　【美联储主席鲍威尔：FOMC将在3月份拉开本轮周期性加息的序幕。重申美联储将在利率问题上保持谨慎态度。美联储将不惜一切地稳定物价，重塑物价稳定性是经济长期扩张的关键。大宗商品价格上涨将进一步推高美国通胀。将权衡能源价格上涨将持续多长时间；油价上涨显然不会造成顽固的通胀上行，但会推高通胀预期。供给侧最终将改善，届时通胀将回落。在美国劳动力供应短缺问题上，移民因素比较突出。乌克兰危机似乎可能会加剧（本来就存在的）供应链紊乱问题。现在判断乌克兰危机是否颠覆美联储利率路径还言之过早】

　　【美国克利夫兰联储主席、2022年FOMC票委梅斯特：美联储可以以25个基点的幅度拉开加息序幕，然后继续加息。摆在我们面前的任务是撤走FOMC宽松政策。相比上次，美联储可以以更快的速度缩表。非常重要的是，美联储将应对美国高水平的通胀。至关重要的是，美联储让通胀重新失控。如果通胀没能像预料的那样回落，FOMC可以加快加息步伐。最终，联邦基金利率需要回升至中性利率的上方。乌克兰局势加重美国经济所面临的不确定性】

　　【加拿大央行行长Macklem：随着央行政策正常化，不排除未来一次加息50个基点的可能性。我们展望未来，通胀正远高于我们的目标。鉴于通胀远高于目标，我们更担心通胀上行风险，而不是下行风险。在这一年肯定有相当大的加息空间。究竟多快或多慢，真的取决于经济发展和通胀前景。如果我们不得不更快地采取行动，我们会这样做。所以，我不排除未来一次动作50个基点。乌克兰危机将造成新的供应链干扰问题】

　　【美国里士满联储主席巴尔金：希望很快地加息至新冠肺炎流行病疫情爆发之前的水平，即1.50%-1.75％左右。因为这样做之后，我们就可以随时根据经济发展以及通胀变化情况采取任何必要的行动。美联储主席鲍威尔3月2日的众议院证词暗示，FOMC加息时机即将到来。加息和有关资产负债表的声明都表示，疫情最严重的时刻已经过去。经济正在强劲增长。我们可以开始抛弃我们的货币政策刺激工具。最近几个月，美国“通胀率居高不下，持续存在，而且已经扩大”】

　　【德国经济部长反对禁止从俄罗斯进口能源】德国联邦副总理兼财政部长哈贝克3日明确表态，反对禁止从俄罗斯进口化石能源产品，称相关禁令将危及德国的社会和平。他指出，即使迅速采取行动，依旧无法改变德国当前仍高度依赖进口的现状。至少短期内，德国还是必须从俄罗斯进口能源。哈贝克表示，联邦政府将继续保持从俄罗斯获得能源的渠道畅通，称“我们需要这些能源供应来维持德国的价格稳定和能源安全”。与此同时，他认为，德国将在很长一段时间内都面临能源价格上涨的情况。不过，哈贝克指出，眼下这种价格的“急剧上涨”不会是永久性的。（央视）

　　【芝商所（CME）从3月4日起提高原油期货4月至11月合约的履约保证金，增加幅度从50美元到1500美元不等】

　　【大商所：调整棕榈油等品种部分期货合约交易保证金水平】自2022年3月9日（星期三）结算时起，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%，豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，黄大豆2号期货B2204、B2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，玉米期货C2207、C2209合约投机交易保证金水平由11%调整为12%，相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。

　　【数据前瞻】