汇市早报丨美元指数续刷2年高点 美油尾盘跌近5% 欧洲能源价格飙升

　　【盘面综述】

　　4月6日美元指数续刷2020年5月以来高点至99.77，美联储3月会议纪要强化了市场预期，即美联储将多次升息0.5个百分点，以控制通胀飙升。现货黄金基本持稳，收于1925美元附近，当前黄金作为避险和通胀对冲工具的吸引力，抵消了美联储料将多次升息的预期。美油尾盘跌近5%，国际能源署计划释放1.2亿桶原油储备以及美国上周原油供应意外攀升令油价承压。

　　周三(4月6日)美元指数触及近两年高位，美联储3月会议记录表明，美联储原计划在最近一次会议上加息50个基点，但由于乌克兰战争，最终选择了较小幅度的加息，美联储在试图遏制通胀之际采取了强硬态度，这提振了美元。金价基本持稳，美债收益率攀升令金价涨势受限，市场继续关注俄乌局势的发展。美油盘中一度跌逾6%，创近三周新低至95.73美元/桶，主要石油消费国表示将从储备中释放石油，以应对供应趋紧，令油价承压。

　　商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌0.20%，报1923.10美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌5.73美元，跌幅5.62%，报96.23美元/桶；布伦特6月原油期货收跌5.57美元，跌幅5.22%，报101.07美元/桶。

　　美股收盘情况： 道琼斯指数收盘下跌144.54点，跌幅0.42%，报34496.64点；标普500指数收盘下跌44.32点，跌幅0.98%，报4480.80点；纳斯达克综合指数收跌315.35点，跌幅2.22%，报13888.82点。

　　外汇方面：美元周三升至近两年高位，此前美联储公布的上次会议记录强化了市场预期，即美联储将多次升息0.5个百分点，以控制通胀飙升。

　　美元指数攀升至99.7780，这是自2020年5月底以来的最高水平，该指数纽约尾盘上涨0.15%，报99.63；会议记录显示，美联储官员认为，在未来的会议上大幅加息是合适的，尤其是在通胀压力加剧的情况下。他们原本还希望在3月份的会议上，就将联邦基金利率的目标区间上调50个基点。

　　LPL Financial的首席市场策略师Ryan Detrick表示，意识到一些鸽派也加入赞成升息50个基点的阵营，由于通胀压力居高不下，我们可能在未来几次会议上都看到美联储加息50个基点，乌克兰冲突的不确定性可能阻止了美联储上个月加息50个基点，所以这可能会给极端鹰派的政策泼了一些冷水。不过，我们知道很快就会有多次加息。

　　根据3月份的会议记录，与会决策者“普遍同意”每月从资产负债表中削减600亿美元美债和350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)可能是合适的，在三个月“或略长时间内逐步实施”。

　　Action Economics分析师表示，950亿美元的资产负债表缩减规模接近每月1000亿美元的预期。

　　美元周二也触及近两年高位，此前美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，她预计加息和缩表的组合拳，将使美国货币政策在今年晚些时候达到“更加中性”。布雷纳德通常是较为鸽派的政策制定者。她补充称，必要时将进一步收紧政策。

　　分析人士表示，美联储的会议记录没有布雷纳德的言论那么鹰派。

　　市场要闻

　　【美联储会议纪要：FOMC一次、或多次一次性加息50个基点可能是有保障的。美联储许多官员原本希望3月份加息50个基点，但由于乌克兰战争的缘故，最终接受仅仅加息25个基点。逐步实施之后，美联储计划每个月缩表950亿美元。最快可能会从5月份开始缩表，但尚未就何时开始缩表做最终决定。FOMC支持每个月至多减持600亿美元美国国债，支持每个月至多减持350亿美元抵押贷款支持证券（MBS）】

　　【里士满联储主席巴尔金：美国通胀预期似乎已经趋于稳定。美联储距离中性利率预期还差9-10次加息的距离。在加息至中性利率方面，美联储还有一些时间空间，FOMC必要时可以肯定地单次加息50个基点。美联储可以加快行动，但3月加息已经产生影响。FOMC将“很快”开始实现资产负债表规模的正常化。是时候启动利率正常化进程了。美国经济不再需要美联储的大规模刺激支持】

　　【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存增加242.1万桶至4.124亿桶】美国截至4月1日当周，汽油库存减少204.1万桶，精炼油库存增加77.1万桶；上周美国国内原油产量增加10万桶至1180万桶/日，为2021年12月31日当周以来最高；除却战略储备的商业原油上周进口630万桶/日，较前一周增加4.1万桶/日；美国上周原油出口增加70.5万桶/日至369.3万桶/日。

　　【IEA成员国将释放6000万桶石油储备，本轮全球释储规模达到2.4亿桶】美国在国际能源署（IEA）的盟友将从应急储备中调配6000万桶石油，强化美国总统拜登已经宣布的1.8亿桶释储行动。IEA预计，俄罗斯4月份石油产量将下跌四分之一，令全球能源市场出现300万桶/天的巨大供应缺口。调用紧急储备将有助于填补这一缺口，但由于OPEC+拒绝加速增产，供应仍将紧张。IEA署长Fatih Birol在推特中证实了这一消息，并表示会很快发布更多细节。全球能源消费大国协调行动，意欲缓和拜登拱火乌克兰危机以来，能源价格飙升给经济带来的影响。

　　【国务院常务会议：部署适时运用货币政策工具，更加有效支持实体经济发展】会议指出，要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。一是加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。增加支农支小再贷款，用市场化法治化办法促进金融机构向实体经济合理让利。二是研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资，推动制造业中长期贷款较快增长。三是设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，人民银行对贷款本金分别提供再贷款支持。做好用政府专项债补充中小银行资本等工作，增强银行信贷能力。（央视新闻）

　　【数据前瞻】