汇市早报丨鲍威尔淡化升息75个基点的前景 美元悄然走低 美股强势大涨

　　【市场回顾】

　　A股：上周前两个交易日大幅下探，周三小幅探底后强势反击，周四休整，周五继续强势向上。水利建设、锂矿、建筑、超导概念、建材等涨幅居前，职业教育、纺织服饰、数字货币、电子身份证、商贸代理等板块跌幅居前。三大指数涨跌不一，沪指跌1.29%，报收3047.06点；深成指跌0.27%，报收11021.4点；创业板指涨0.98%，报收2319.14点；北向资金净流入51.14亿。

　　美股：隔夜，美股又是一顿狂拉。道指涨2.81%，标普500指数涨2.99%，纳指涨3.19%。道指和标普500指数创两年来最大单日涨幅。美联储宣布将基准利率上调 50 个基点，并将于 6 月开始缩减资产负债表。这是美联储自 2000 年以来幅度最大的一次加息，但此举亦在投资者普遍预期内。美联储主席鲍威尔表示，央行不考虑在未来的会议上更积极地加息。这一番预期管理，直接挑起了投资者的胃口，美股也因此暴涨。

　　中概股：热门中概股周三收盘大多走高，纳斯达克中国金龙指数收高2.29%。晶科能源涨近11%，九紫新能涨8%，爱奇艺涨超7%，百世集团、满帮、趣店、世纪互联涨超6%，斗鱼、虎牙涨近6%，老虎证券、新氧涨超5%，高途、万物新生、第九城市涨超4%，拼多多、百度、金山云、欢聚集团、汽车之家、唯品会、小牛电动涨超3%，哔哩哔哩、迅雷涨近3%。

　　欧股：德国DAX30指数周二收涨0.71%，英国富时100指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.79%，欧洲斯托克50指数涨0.78%，西班牙IBEX35指数涨1.86%，意大利富时MIB指数涨1.63%。

　　商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌0.1%，报1868.80美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨5.40美元，涨幅5.27%，报107.81美元/桶；布伦特7月原油期货收涨5.17美元，涨幅4.92%，报110.14美元/桶。

　　【盘面综述】

　　美元兑一篮子货币周三跌至一周低点，此前美联储加息50个基点，不过美联储主席鲍威尔淡化升息75个基点的前景，尽管他表示美联储将采取积极行动遏制通胀；澳元领涨G10货币。

　　鲍威尔在美联储发表政策声明后举行的记者会上表示，美联储没有积极考虑升息75个基点，但在接下来的几次会议上应该都会考虑再上调50个基点。

　　此前，美联储将指标隔夜利率上调50个基点，这是22年来最大的升息幅度，市场普遍预期美联储会做出这一决定。

　　道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示，市场认为在7月前，在6月和7月之间，加息75个基点的可能性基本上是50/50，所以我认为最重要的一点是，我认为市场非常关注，是否上调75个基点是在考虑范围内的，鲍威尔基本上消除了这个可能性。

　　鲍威尔讲话后，美元指数大幅下跌，刷新近一周低点至102.45。

　　美联储还表示，6月、7月和8月将允许其9万亿美元的资产负债表规模每月减少475亿美元，9月开始缩减规模将增加到每月最多950亿美元。

　　投资者一直在评估上周将美元指数推高至20年最高水平的涨势至少在短期内是否还有进一步的空间，因为市场已经消化了美联储的大部分鹰派态度。

　　不过，预计美联储收紧政策的力度将大于其他央行。以欧洲为例，由于俄罗斯受到制裁，欧洲经济增长放缓，能源供应中断。

　　欧元兑美元涨0.94%，升至1.0617，周四曾创下2017年1月以来的最低水平1.0470美元。英镑兑美元大涨1.14%至1.2634，创4月26日以来新高。

　　澳元连续第二天表现优于其它货币，澳元兑美元大涨2.28%至0.7256；澳洲联储周二出人意料地将其指标隔夜拆款利率大幅提高25个基点至0.35%，这是十多年来的首次加息，该行并表明随着疫情刺激措施的落幕，将会有更多的加息。

　　市场要闻

　　【美联储将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间，为2000年以来首次大幅加息50个基点，符合市场预期。美联储FOMC声明显示，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表；三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，即每个月缩减600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券（MBS）。预计“继续”加息是合适的，“高度重视”通胀风险；将超额准备金率由0.4%上调至0.9%；将隔夜回购利率由0.5%上调至1%】

　　【鲍威尔：FOMC认为，未来两次货币政策会议各加息50个基点是可能的，并没有积极地考虑单次加息75个基点的可能性。如需加息至中性利率水平之上，美联储不会犹豫不决。预计正在进行的一系列加息行动是适宜的。预计美国今年的经济活动将保持稳定，经济表现“相当不错”】

　　【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存增加130.3万桶至4.157亿桶】美国截至4月29日当周，EIA汽油库存减少223万桶，精炼油库存减少234.4万桶，上周美国国内原油产量维持在1190万桶/日；除却战略储备的商业原油上周进口633.2万桶/日，较前一周增加39.8万桶/日；美国上周原油出口减少14.7万桶/日至357.4万桶/日。

　　【欧盟提议“有序”逐步淘汰俄罗斯石油，并打击俄罗斯联邦储蓄银行】欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟提议在未来6个月内禁止进口俄罗斯原油，并在年底前禁止进口俄罗斯精炼油。她说：“这将是对所有俄罗斯石油的全面进口禁令，包括海运和管道输送石油、原油和成品油。我们将确保以有序的方式逐步淘汰俄罗斯石油，使我们和合作伙伴能够确保替代供应路线，并将对全球市场的影响最小化。”此前一直反对迅速切断俄罗斯石油供应的匈牙利和斯洛伐克，将获准更长的时间（至2023年底）来准备。冯德莱恩表示，欧盟还提议切断俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和其他俄罗斯贷款机构与SWIFT系统的联系。

　　【减少交易成本 引入长线资金 监管层“真金白银”稳定A股市场预期】近期，多部门出台政策，提升市场活力，鼓励长线资金入市，进一步稳定市场预期。业内专家认为，当前A股中长期配置性价比凸显，长线资金入市空间可期。

　　【数据前瞻】