兴证国际成功助力郑州地产集团有限公司发行双币种境外债

　　本期导读

　　9月，兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”，证券代码：6058.HK）作为联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人成功助力郑州地产集团有限公司（下称“郑州地产集团”）发行3.5亿美元境外高级固息债券及10亿元自贸区离岸人民币债券。

　　本次境外债券发行涉及美元债和上海自贸试验区离岸债券（以下简称“自贸区债”）两个品种，其中美元债发行规模3.5亿美元，期限3年，票面利率5.10%；自贸区债发行规模10亿元人民币，期限3年，票面利率5.0%。本次自贸区债由兴证国际牵头，是我国中西部地区首单投资级自贸区离岸债券，中部地区首单自贸区离岸债券，河南省首单自贸区离岸债券。本次项目由河南分公司协同，彰显集团境内外联动合作的优势。

　　发行亮点

　　在集团双轮驱动的战略下，兴证国际境外债业务进步显著，特别是在自贸区债券品种上尤为突出，本次发行也是兴证国际第七次担任独家或牵头全球协调人角色发行自贸区离岸债券，此前兴证国际已协助湖州新型城市投资发展集团有限公司、绍兴市城市建设投资集团有限公司以及海宁市城市发展投资集团有限公司成功发行自贸区离岸债券，彰显了兴证国际在自贸区债券发行上的雄厚实力及良好形象。

　　郑州地产集团作为郑州市级国有企业，首次完成多品种境外债券发行，成功在新交所、港交所完成债券上市，确保了存续债券的滚动接续，更为河南省国有企业主动接轨境外资本市场、提高国际化水平树立了新的标杆。

　　发行人简介

　　郑州地产集团有限公司是一家国有独资企业，市级三大“做地”主体之一，隶属郑州市国资委管理，成立于2003年，注册资本金23.7亿元，国内信用评级AAA级，国际信用评级BBB+级（惠誉）。资产规模超过1500亿元（含城建集团、公共住宅）。郑州地产拥有全资子公司14家、控股子公司4家、参股子公司9家。主要从事片区做地、城市更新复兴、基础设施建设与管理、产业园区开发建设与运营、停车场综合开发、城市资产运营管理、房地产开发与经营等业务。

　　自贸区债券简介

　　中国（上海）自由贸易试验区债券是指面向中国（上海）自由贸易试验区内已开立自由贸易等账户的区内及境外机构投资者所发行的企业债券。自贸区债券市场介于境内市场和传统离岸市场之间，对于中国金融开放而言意义重大。开展自贸区债券业务目的是为中国债券市场开放累积经验、探索适合中国的开发路径，使中国债券市场发展成为一个成熟的、功能完备的全球市场。

　　不同于境内债发行主体局限于境内注册的企业或金融机构，境内、自贸区内及境外的金融机构或企业均可以通过中债登在自贸区进行债券融资。通过自贸区债券融得的资金，或者投资自贸区债券获得的本金和利息，可以回流境内，也可以在自贸区内流动或汇出境外。整体来看自贸区债券投资主体更加多元化、国际化，适用境外较为宽松的监管政策，募集资金使用较为灵活，是较为理想的发行品种的选择。

　　项目数据来源：市场公开信息