债券承销 | 民银资本助力上虞国资成功发行3亿美元3年期可持续发展债券

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　　债券承销

　　2022年9月16日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（“上虞国资”、“公司”）完成3亿美元3年期高级无抵押固息可持续发展债券发行，票息5.2%，发行收益率为5.2%，订单超7.2亿美元（含2.99亿美元承销商订单），最终价格指引较初始价格指引收窄40个基点，上虞国资主体评级及债项评级均为BBB-（惠誉）。

　　此次发行由标普全球评级对公司的《可持续融资框架》出具第二方意见，框架下的合格绿色项目类别包括可持续水及废水管理项目，合格社会责任项目类别包括经济适用住房及可负担的基础设施。

　　此次发行是民银资本再度参与公司境外债券承销，亦是民银资本与民生银行杭州分行在境外债券承销业务上紧密联动的另一硕果。

　　关于公司

　　绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司前身为上虞市国有资产经营总公司。公司成立于1994年，是上虞区国资委于2015年12月通过整合区内优质资产设立的特大型国有独资企业。主营业务板块包括水务板块、商品交易板块、土地开发板块、工程业务板块、城市运营服务板块、交通运营板块、保障房业务板块等。在多年的发展过程中，公司逐渐确立了充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应、汇聚优势力量发展优势产业的多元化经营模式，公司的主营业务在区域内具有显著垄断竞争优势，持续经营、业务稳定。

　　资料来源：公司官网

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