招银国际担任独家全球协调人及绿色结构顾问助力晶科科技成功发行绿色美元债券

　　交易概述

　　招银国际于2022年9月15日作为独家全球协调人及绿色结构顾问助力晶科电力科技股份有限公司（股票代码:601778.SH）成功发行3年期1亿美元绿色债券，票息4.80%。

　　作为一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，晶科电力科技股份有限公司（601778.SH），以“改变能源结构、承担未来责任”为使命，专注三大主营板块，电站开发、电站服务、能源服务，涵括光伏发电项目投资、开发、运营、电站资产管理和转让交易；EPC总包、电站智能运维和全生命周期托管；分布式能源合同管理、增量配电网、电力销售、园区绿电供应、光伏+储能离网服务、光伏+多能的综合能源服务等。截至2021年12月31日，公司总资产为人民币294.84亿元人民币，公司2021年收入为36.75亿元人民币。

　　本次发行是晶科科技首次亮相国际资本市场，为公司未来与国际固收投资者和潜在的股权投资者创造了新的互相了解和支持的渠道。另外，本次交易也是中国光伏电站行业的首单备证结构绿色美元债发行，对我国新能源行业企业的境外融资具有里程碑意义。

　　招商银行上海分行是本次发行的备证银行，这也是招商银行开具的首笔绿色美元债备证。作为国际评级最高的股份制银行之一（穆迪A3/标普BBB+/惠誉A-)，招行的备证为公司有效地节省了融资成本。本次交易也体现了招商银行积极贯彻落实国家重大决策部署，持续加大对绿色金融的支持力度，全力服务绿色金融高质量发展的举措。

　　在美债利率不断飙升、二级市场情绪疲软的背景下，招银国际协助公司精准捕捉到9月美联储议息会议前的发行窗口，克服了美国8月CPI/PPI等宏观经济数据带来的不利影响，在定价当天招银国际经过对市场的判断后按照最终价格指引开簿，最后的定价结果在同期境外美元债发行中脱颖而出。

　　本次发行前招银国际协助公司与多家基石投资者人充分沟通，进行了多场交易、非交易路演。路演过程中，共吸引到了近百家外资、中资长线基金以及各类市场化投资人的踊跃参与。在最后的定价过程中，市场反应热烈，订单簿最终超过2倍覆盖预期的发行规模。

　　招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。

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　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之交换通函所载资料作出投资决定。