中金快讯丨厦门港务完成H股私有化，助力港口主业高质量发展

　　9月26日，厦门港务控股集团有限公司（“厦门港务控股集团”或“公司”）全资子公司厦门港务投资运营有限公司（吸并方“或”要约人）（“厦门港务”或“被吸并方”）本次交易中，中金公司担任要约人独家财务顾问。

　　港口物流业是世界经济的重要晴雨表，是国际产业链供应链的重要保障基石，在构建“国内国际双循环相互促进”的新发展格局中发挥着支撑保障和先行作用，高质量发展福建沿海港口也是福建省推动建设海洋经济强省的重要引擎。本次交易是厦门港务控股集团应对当前复杂的内外部环境、坚持高质量发展的重要战略举措，有助于更好降低管理成本、提升企业运营效率，以及更好地发挥厦门港务在板块整体布局中的重要作用，服务福建省港口深度整合，为实现集团“十四五”发展战略规划目标提供强劲保障。

　　本次交易是港口行业首单国企港股上市公司私有化交易，同时也是地方国资H股通过吸收合并方式实现私有化的又一代表性案例，成为中金公司深度服务港口行业、响应交通强国战略、服务“国内大循环为主体、国内国际双循环”新发展格局的又一标杆项目。

　　厦门港务控股集团 & 厦门港务

　　厦门港务控股集团是福建省港口龙头企业，海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商。目前公司主营业务涉及港口综合物流、贸易、港口工程及建材等业务。

　　厦门港务主要于厦门的东渡港区、海沧港区，福州市青州作业区，泉州港及广东潮州港的相关码头区域经营集装箱港口业务及港口综合物流服务在内的港口码头业务，是厦门最大的港口码头运营商，亦是厦门唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。

　　本项目在福建省港口整合背景下启动实施，中金公司凭借对厦门港务及行业的深入理解，全面论证私有化方案，采用吸并私有化方式提高退市确定性的同时避免余股问题。本项目与厦门港务下属A股上市公司非公开发行同步实施，交易方案创资本市场先例，实施难度相较一般私有化项目明显提升。凭借丰富的私有化及国企项目执行经验，中金公司协助公司完成境内外监管审批，并通过精准定价和有针对性的股东沟通帮助公司获得股东大会高票通过，最终实现私有化退市及A股非公开发行先后圆满完成。

　　本次交易是中金公司继协助福建省港口成功完成整合以及厦门港务A股非公开发行后，与福建省港口集团及厦门港务控股集团合作的又一重要里程碑，体现了中金公司全方位投行业务能力，“一站式”服务福建省港口集团及厦门港务控股集团，进一步深化了双方合作关系，充分体现了中金公司的市场地位与品牌影响力，也是中金公司服务区域经济发展、助力交通强国建设的重要实践，彰显了中金公司服务国家战略的责任担当。

　　本次交易完成后，中金公司继续保持H股私有化100%成功率。未来，中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验、发挥全方位多角度的服务优势，为企业量身定制资本市场解决方案，为企业长期战略发展做出贡献。