摘要:近日,中国南方电网有限责任公司(“南方电网公司”)下属云南文山电力股份有限公司(“文山电力”、“上市公司”,股票代码:600995.SH)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(“本次交易”或“本次重组”)相关标的资产已完成交割、发行股份已完成上市。
近日,中国南方电网有限责任公司(“南方电网公司”)下属云南文山电力股份有限公司(“文山电力”、“上市公司”,股票代码:600995.SH)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(“本次交易”或“本次重组”)相关标的资产已完成交割、发行股份已完成上市。
本次交易中,文山电力以其输配售电业务资产,置换其间接控股股东南方电网公司持有的以抽水蓄能为代表的储能业务资产,并向南方电网公司发行股份支付置换差额部分,将上市公司打造成为南方电网公司旗下发展抽水蓄能和电网侧独立储能等优质业务的上市公司平台,服务“双碳”目标;
上市公司重组完成后正式更名为南方电网储能股份有限公司(“南网储能”),成为 A股“储能第一股”。
中金公司在本次交易中担任上市公司的独家独立财务顾问及募集配套资金发行的主承销商。
我国提出“双碳”目标后,“构建以新能源为主体的新型电力系统”的蓝图全面展开,抽水蓄能电站作为当前技术最成熟、全生命周期碳减排效益最显著、经济性最优且最具大规模开发条件的灵活调节电源,对推动能源转型发展、助力实现“双碳”目标具有重要意义。本次交易完成后,南方电网公司抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务整体上市得以实现,旗舰级储能上市公司平台应运而生,将充分借助资本市场力量推动南方电网公司储能业务跨越式发展、更好地服务新型电力系统和广大的用电用户。本次重组是南方电网公司体系内规模最大的资本运作,缔造了南方电网公司体系内目前市值规模最大的上市公司,是我国电力行业内一次具有标杆和示范意义的里程碑事件,亦是中金公司助力绿色经济与“双碳”战略的重要项目。
文山电力 & 调峰调频公司
文山电力(重组完成后,证券简称更名为“南网储能”)是南方电网公司旗下上市公司,重组前,是云南省文山州集发供用电为一体的电力企业、一家以地方性电力业务为特色的上市公司,为当地社会经济运行和发展提供电力保障。文山地区产业经济水平的进一步发展,对当地电力供应能力提出了新要求。文山电力通过本次交易获得以抽水蓄能为代表的储能业务资产置入的同时,剥离其原有的输配电、电力设计等业务,为后续区域输配电业务的整合优化、电网统一规划运营效率的提高、更好保障和服务当地社会经济发展奠定基础。重组完成后的上市公司主营业务、经营理念、发展战略发生重大变更,因此结合公司行业属性,已将上市公司名称、证券简称变更为“南网储能”(2022年9月21日经股东大会审议通过后正式生效)。
调峰调频公司是南方电网公司下属的调峰调频专业服务提供商、构建新型电力系统的关键保障力量——以其储能业务为整个南方电网提供灵活性,支撑保障电网消纳能力。截至目前,调峰调频公司运营的电站包括2座常规调峰水电站、7座抽水蓄能电站、4座电池储能站。调峰调频公司被认定为广东省电力储能工程技术研究中心、国家技术标准创新基地调峰调频及储能技术领域分基地,先后承担国家“863计划”重点专项、国家重点研发计划、国家能源局关键核心技术攻关专项等几十项重大科研项目。2022年,调峰调频公司入选国务院国资委“科改示范企业”。调峰调频公司在电站的选址开发、工程建设、运营管理等方面,持续积累先发优势。截至2021年末,调峰调频公司在国内抽水蓄能行业按装机容量口径市场占有率为21.65%,在南方五省区占有率100%,龙头地位稳固。
中金公司作为本次重组的独立财务顾问,凭借领先市场的能源电力央企服务能力、丰富的能源电力行业项目经验和对储能行业的深刻理解,结合丰富的重大资产重组项目执行经验和严谨的质量把控,全程参与项目策划,协助客户制定交易方案,牵头项目执行。中金团队充分、全面挖掘重组置入资产的亮点,向市场重点推介其抽水蓄能业务规模和增长步伐、电站管理经验、储能技术创新研究能力等方面的独到优势,精准传递投资价值,助力实现股东大会高票通过本次重组议案,亦使交易方案得到广泛认可。中金公司在停牌、预审核及监管审核期间持续与监管机构积极主动进行了多轮前置沟通,加深了监管机构对本次交易的理解并协助客户获得相关支持。此外,中金公司亦克服项目中诸多障碍,持续按既定计划和节奏推进各条线、各阶段工作,最终项目于今年8月中旬获并购重组委无条件通过,为客户后续长期借力资本市场发展奠定了坚实基础。
中金公司始终坚持以金融服务实体经济为目标,深化落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策,为能源行业发展持续贡献力量。中金公司从自身战略定位出发,作为财务顾问、牵头方参与多个具有重大历史意义的国有企业战略重组整合项目。凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力,中金将通过全方位的服务协助中央及各地方国企客户持续创造价值。