【一周展望】：哪家央行会接力干预？非农就业同样值得关注

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　　上海

　　两周前日本央行干预外汇市场，买入日元从而推低日元货币对。上周英国央行接棒干预，宣布在截至10月14日的期间内总计买入650亿英镑金边债券。本周，澳洲联储和新西兰联储将召开货币政策会议。两者是否接力过去一周的干预风潮，率先转向并决定完全不加息？

　　本周还有OPEC+产出配额会议。在过去一年积极增加供应后，该组织会不会宣布减产？

　　另外，美国非农就业报告将在本周披露。数据结果将支持美联储的加息观点还是将阻止其延续加息周期？

　　央行干预

　　随着日元大幅贬值，日本央行干预汇市。在美元/日元逼近145.90时，央行买进210亿-250亿美元日元，推动货币对盘中跌至140.35。但美元/日元迅速反击，目前交投于145.00区域下方不远处。市场眼下担心，央行或在这些价位附近再度入市。英国央行上周干预债券市场，承诺买进总计650亿英镑、期限超过20年的金边债券，降低长端曲线。英国新任首相特拉斯推出“迷你预算案”，主要内容为减税。这在市场看来无异于自杀，金边债券市场几近崩盘。但英国央行适时出手，力挽狂澜。在最新的英国央行会议上，货币政策委员会曾表示，每年将减持800亿英镑政府债券。原定的减持时间已被推迟到10月31日。接下来哪家央行会接棒干预？中国市场接下来进入黄金周，人行不大可能在这期间进行干预。日本央行倒是非常有可能再度出手，如果日元继续贬值的话。澳洲联储和新西兰联储本周将召开货币政策会议，或许并不必然进行干预，但有可能“转向”并放慢加息步伐。本周交易员需要时刻警惕，做好风险管理。

　　澳洲联储

　　澳洲联储和新西兰联储本周都将召开货币政策会议。澳洲联储届时加息25还是50个基点？市场目前莫衷一是。澳洲联储之前连续三次、每次加息50个基点。联储还在上次会议上透露，预计未来数月继续加息，但那并非定论。全球通胀持续火热，澳大利亚就业和制造业数据保持强劲。而且，澳元不断走弱，兑美元逼近疫情以来最低点。这些因素应可奠定加息50个基点的基础，但从联储主席Lowe的表态看，联储或倾向于只加息25个基点。Lowe在9月16日表示，到了某个点，澳洲联储将不需要加息50个基点，并且现在正接近于这个点。

　　新西兰联储

　　新西兰联储在8月召开的上次会议上，连续第四次加息50个基点，将基准利率上调至3.0%。当时联储还表示，为降低通胀，实现目标，预计今后继续加息，官方现金利率将在2023年3月达到4.1%的峰值。新西兰联储主席Orr上周表示，加息周期进展良好，但可能有必要继续紧缩银根。预计新西兰联储本周再加息50个基点，此时纽元/美元逼近疫情低点。如果再加息50个基点，基准利率将达到3.5%。

　　OPEC+

　　OPEC及其合作伙伴本周将召开会议，确定原油供应政策。西得州原油过去数月极端震荡，最高于6月达到123，最低于上周跌至76.50。消息人士透露，为了稳定油价，OPEC+将减产50万桶-100万桶/天。请注意，很多国家的真实产出都低于配额。如果OPEC+小幅减产，对整体油价的影响微乎其微。布伦特原油目前交投于86.00下方。

　　财报

　　三季度拉开帷幕，进入新的财报季。但现在还早，不到巨头们登场的时候。真正的大秀从下周开始，打头阵的是各大银行。本周，Tilray、Tesco和Wetherspoons将披露财报。

　　经济数据

　　新的月份将迎来新的月度数据，其中最受关注的是定于周五发布的美国非农就业报告。继8月新增30.8万后，市场预期美国经济9月新增就业25万。如果读数符合预期，将赋予美联储加息信心。本周其它数据有：周一的全球PMI终值和美国ISM的PMI数据、周五的加拿大就业报告。本周重要经济数据详情如下：

　　本周重点关注图表：英镑/美元4小时图

　　来源: Tradingview, Stone X

　　英镑/美元过去几周的走势，至少可以用跌宕起伏来形容。该货币对在9月13日逼近1.1700附近，不到两周后即“创造历史”：下破1985年形成的前低点1.0520，跌至1.0357低点。价格之后回升至9月13日高点到9月26日低点行情的61.8%回档位，即1.1235附近，那也是水平阻力位兼5月以来下降通道的下轨趋势线（最近告破）。如果可以继续上攻，目标先后指向水平阻力位1.1383和1.1590、9月13日高点1.1738。但如果受阻并调头向下，后市可能先后下看周五低点1.1035、水平支撑位1.0931和前历史低点1.0520。

　　本周市场将紧张地观察哪家央行可能进行干预。除此以外，澳洲联储和新西兰联储将公布利率决议、OPEC+将召开月度会议决定产出配额、美国将公布9月非农就业报告。坐稳扶好，准备再次迎接激动人心的一周。

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