HFM 2022年10月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收涨，当前持稳112水平；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.83%而后者收于4.27%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅承压，报0.9795；英镑兑美元续创9月23日以来新高，报1.1163；美元兑日元持稳于高位，收于144.72；澳元、纽元兑美元强势下挫，至0.64和0.5593；美元兑加元续创2020年5月以来新高，收于1.3831；美元兑瑞郎强势反弹约130点，至0.9866。

在贵金属市场，现货黄金短线走高至1675美元，随后回落至1662美元/盎司；现货白银小幅收涨于19美元/盎司。

油市方面，对经济衰退的担忧促使美原油回落逾3.6%，报79.60美元/桶。

近期关键事件：

美元跌势放缓；英国前景黯淡？

上周五，美国8月核心PCE物价指数月率录得0.6%，高于市场预期0.5%和前值0%（修正前为0.1%）。年率方面，该数据创2022年4月以来最大增幅，为4.9%，同样超出市场预期和前值的4.7%（后者修正前为4.6%）。另外，美国8月个人支出月率录得0.4%，高于市场预期0.2%和前值-0.2%(修正前为0.1%）。考虑到参与者已提前做出定价，因此数据公布后未能对市场起到剧烈的动荡，但总体美元跌势已缓和，周五美元指数小幅收涨于112水平。

9月的CPI报告将是人们所重点关注的。报告结果可能影响美联储下一次的利率决定。在此之前，本周市场焦点在于美国9月份的就业报告，尤其是非农就业人口、失业率、平均每小时工资等。预计劳动力市场将保持坚挺，但就业人数增长可能仅为25万人，低于前值31.5万人；失业率将持稳在3.7%水平；平均每小时工资月率保持不变在0.3%，而年率则录得5.1%，略低于前值5.2%。

另一方面，英国政府推出的新政策引发市场剧烈波动，包括英镑暴跌、借贷成本飙升、股市遭遇有史以来最大规模的资金外流（同时也是自英国脱欧公投以来连续第七年出现资金外流）。尽管英国央行迅速采取干预行动并暂时稳定了局面，但警钟似乎将被敲响。依据彭博一项衡量英国投资级债券收益率的指数显示，当前收益率仅略低于7%，而2009年金融危机爆发时期所达到的历史高点为9.23%。如若收益率超出该水平，这恐将令市场再次陷入恐慌浪潮，英国金融地位将受到巨大考验。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨于111.80支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收跌，当前承压于0.9825阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于前高1.1095。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元保持区间震荡，当前收于143.75支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前逼近0.6370支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.5680。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走强，当前收于前高1.3750。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎强势反弹，当前回测0.9860阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅收涨于1645区间支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前仍收于18.30支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱逐渐收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前仍企稳于77.00关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：中国国庆节、韩国开天节

中国所有交易所休市、首尔证券交易所休市。

日内重点事件：

1. 英国财政大臣夸尔滕发表讲话。

英国财政大臣夸尔滕将在保守党年度会议上发表讲话，具体时间待定。继夸尔滕公布迷你预算后，英镑一度暴跌并创记录新低。预计他将对此做出进一步的阐述。

2. 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。

周二北京时间02：15，2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治将发表讲话。乔治近期的立场已转向鹰派。她在早前指出，美联储仍然有加息的空间，唯需考虑稳定为优先，预计利率将保持在4%以上。

3. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周二北京时间03：10，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯支持加息至3.5%以上，随后加息幅度将根据通胀数据做出调整。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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